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优秀客户经理事迹材料优选九篇

时间:2022-05-24 19:55:40

引言:易发表网凭借丰富的文秘实践,为您精心挑选了九篇优秀客户经理事迹材料范例。如需获取更多原创内容,可随时联系我们的客服老师。

优秀客户经理事迹材料

第1篇

注重学习,政治过硬

刚进入信用社时,我只是担任一名前台柜员,为努力提升自身能力,我积极参加各种学习,得到了上级领导的认可,特别是王委主任,对我看到我的努力,更加大了对我的培养力度,使我能快速成长。通过一年的自身努力和领导的细心栽培,我被提升为客户经理。作为客户经理,我深知自己需要学习的还有很多,所以,我始终把业务学习和知识信贷业务放在首位。要想成为一名优秀信用社贷客部客户经理,必须具备正确的理念。所以我将别人逛街、娱乐的时间奉献给了书籍,我主要学习了《市场营销学》、《金融工程》、《电子商务》等书籍。工夫不负有心人,天道无私终酬勤,我很快成长为信用社贷客部里的核心骨干。我在岗位练兵业务技术比赛中,被评为业务技术能手,为更好地适应社会发展的需要,为客户提供高标准、高质量的服务而努力。

爱岗敬业,乐于奉献

一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,我对自己以争先、争优的模式进行全面提升,以形象占市场,不断提高服务质量,争创服务品牌,用优质服务吸引广大客户,有效提高了顾客满意度,受到了客户的交口称赞。一名优秀客户经理,还必须善于坚持原则、维护信社的利益。例如:我在办理一笔贷款业务时,由于合同签订在央行加息前,款项发放在加息后,按有关规定必须执行新的利率。而客户以合同上已写明旧利率为由,不同意执行新利率。我据理力争,将之前双方共同签署的标明“按起息日执行浮动利率”的其他文件以及银行的利率管理规定作佐证,最终说服客户,不得不按久社的规定办。在这件事的处理过程中,我心里始终将信社的利益放在第一位,做到有理有节,使客户心服口服。

开展营销活动,增加营销额

我对所辖客户的日常管理工作井然有序,档案资料管理规范,并自行为所辖客户设立了台帐,定期走访,了解企业动态。随时关注企业风险预警。有一家企业原在我们信用社有贷款,在走访企业的过程中,我了解到企业对资金的需求量十分巨大,并且没有合理的资金需求规划,总是随时处于缺钱的状况,而该企业向当地各家银行贷的款项不少,却没能形成稳定的赢利能力。我感觉到该企业经营管理缺乏统筹规划,投资分期且风险较大,投资不能及时产生现金流,资金链紧张,使信社的信贷资产处于较大的风险中,因此我提出了风险预警,要求企业追加抵押物。事隔不久,这家企业的法人代表因出事被执法机关拘禁,企业无法正常运转,出现了拖欠贷款现象。由于控制了该企业的抵押物,掌握了主动权,进行资产保全,使我们信用的信贷风险得以控制。

积极上进,乐于助人

第2篇

__,4月加入建行工作。由于在工作中表现优秀,得到领导和同事的一致认可,在的岗们竞聘中,通过自己的努力,成功竞聘到客户经理岗位,在领导和同事们的帮助下,通过自己的不断学习和刻苦努力,掌握了全面的业务知识,提高了自身的营销能力和沟通能力。

一、努力学习,思想素质不断提高

几年来,该同志能够坚持不懈地学习,努力提高思想觉悟,认真学习各项业务知识,积极参加分行组织的各项活动,几年来,在从事本职工作中,努力学习金融基础知识,积极参加学( )习和培训,不断提高和完善自身的业务水平。在行内实行规范化管理的同时,充分调动自身的工作积极性,认真学习和执行各项规章制度,全面提高自身的整体素质,确保了工作的准确性和时效性。

二、认真做事、诚信做人

几年来,该同志一直秉承“认真做事、诚信做人”的原则,在日常的工作中,每一项新的业务,都要详细的学习并记录,把重要的划出来学习,并进行及时的更新,并与其他同事一起探讨学习,总结更好的方法,并运用到工作中。在客户经理的工作中,诚信是根本,每一项业务以及产品都坚持客户理解的基础上才销售,从来不夸大产品误导客户,而是通过沟通去挖掘客户的需求,从而满足客户需求,既成功营销了产品又提高客户的满意度以及忠诚度,实现的客户以及建行的双赢。

三、优质服务、创新服务

第3篇

在每一个岗位上都有积极分子,在评选时我们叫他们先进个人。那么银行员工先进事迹怎么写呢?下面是小编为大家整理的2021银行工作者个人先进事迹优秀模板3篇的内容,希望能够帮助大家,欢迎阅读!

2021银行工作者个人先进事迹优秀模板1

___同志于2014年进入农业银行工作,在农行__支行营业部担任个人业务柜员,参加工作近8年以来,___同志兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟,始终以“踏实工作,真诚待客”为人生信条,从每一件小事做起,从点点滴滴做起,在平凡的岗位上忠实践行“合规操作”的制度规定。特别近两年来,农行合规经营的号角吹响以后,___同志更是信心百倍地投入到日常工作之中,用自己的踏实工作态度为农行__支行的发展做出了自己的贡献,受到行领导和同事一致好评。

一、努力学习,加强理论知识

银行一线柜面的业务操作看似简单,好像每天每笔都重复着一样的业务,其实这是一个系统、有机而又复杂的运作过程。中国农业银行和__支行为此制定了一系列基本制度和操作规程,对于进一步规范业务操作、防范操作风险起到了积极的作用。如果不学习这些制度和操作规程,怎么能适应日新月异的工作发展需要呢?为此,___同志在繁忙的工作之余,挤出时间,对其进行了认真学习和钻研,掌握了基本内容和精神实质,为做好农行柜面各项工作奠定了基础。在__支行历年组织开展的业务操作技能测评连续名列前茅,这是她平时刻苦练习的结果,娴熟的业务知识,为做好日常工作提供了有力的技术支撑。

二、优质服务,树立农行形象

众所周知,营业部是农行__支行的窗口和形象,更是全区多个农行网点的表率。因为在这里,每天接触的客户最多,发生的交易量最大。面对着形形的人,稍不留意,一个细节上的疏漏,就会影响农行的声誉、形象和威信。___同志对此有着深刻的认识。在日常工作中,她总是严格说好文明用语,用好规范服务行为,做到客户来时有问声,合作时有谢声,走时有送声。坚持按规定着装,戴好工号牌,始终做到谈吐优雅,举止端庄大方,解释细心、耐心、真情暖人心,时时处处向外界传播农行文明的企业文化。

2014年月日,一个经常到柜面存款的老年人急急忙忙到柜台存钱,。当时,___同志热情接待了这位顾客,耐心地询问事情进过后。这位顾客感动得说:“你们农行人真好,又热情又安全,我在农行办理业务感到很放心,我以后就常到你们这里来存钱。”

三、立足本职,默默奉献

在工作中严格要求自己,不怕苦、不怕累,每天提前半小时到单位打扫柜面的清洁卫生,营业部的工资企业有个,每个月的5、15、25号企事业单位工资时身为一线柜员,发扬牺牲奉献精神,认真做好柜台业务,为了又不让柜面客户等待时间过长,利用中午吃饭时间、下班时间进行企事业单位的工资业务,,在那几天___同志总是头顶着点点星星回家。

每当收到企事业客户要求批量开卡时,总是默默的在下班后做好联网核查工作,当领导询问她是否需要帮忙时,她总是笑笑说“我比较熟悉就由我来做吧,你们也佷忙的,我下班晚些不要紧的”,她就是这样兢兢业业地做好各项工作。

四、善于总结,做好领导工作的参谋和助手

在一线柜台积极做好高端客户信息采集工作,及时向领导反馈,提出建议和意见为领导决策作参考;根据节假日期间业务特点,向领导提出对客户进行细分,整合柜台优势,实行差异化服务,保证了柜面业务工作的顺利开展,提高了网点的整体效益。

有一份耕耘,就有一份收获;有一份付出,就有一份回报。___同志年被__支行评为“先进个人”;并多次代表__支行参加了上海市分行组织的技术比赛。在这些荣誉中,浸透着___同志多少心血和汗水!___同志正在用激扬无悔的青春,为亮丽的人生乐章谱就着最强的音符!

2021银行工作者个人先进事迹优秀模板2

我叫___,于---年参加工作,十几年来我在普通的银行岗位上始终兢兢业业,尽职尽责,为银行的发展做出了我应有的贡献,工作以来我从三个方面始终严格要求自我。

进修上从不言倦作为一名青年职工,我始终把进修作为生活及工作的重中之重。众所周知,银行窗口人员的素质决定了客户对邮政银行最根基的认知,我正是意识到自身的素质直接影响工商银行的整体形象。于是我内练礼仪外练手艺,进取加入各类培训,刻苦学习业务知识和操作技能,进取参加单位组织的技能比赛,进取参加各项新业务培训。邮政储蓄的发展是与时俱进的,各类新业务、新技术层出不穷,我能及时充电学习,始终坚持严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风,银行理财经理事迹进取参与到电子化支局统版工程、储汇互通工程、营业与网运互通工程、工商银行汇兑大集中工程、工商系统大集中工程中去,认真贯彻“迅速、准确、安全、方便”的服务方针,严以律己,优质完成各项任务,无数次因为进修,我冷落了家人,因为上课,我忘记了吃饭,为了学习我狠心将自我年幼的孩子托付给年迈的双亲照看,无数次我应对自我可爱的孩子暗暗心酸。可是困难__阻止我前进的脚步。我相信天道酬勤,经过我的坚持和努力,我必须能够进一步掌握最新的金融业知识,用知识武装自我,为工商银行的明天做出更大的贡献。

作为一个会计工作者,除了快速准确进行账务处理以外,我还本着“热情、礼貌、快捷”的服务承诺,对每一个客户的询问都能耐心解释、有问必答、贴心服务,真诚、周到的服务使我跟客户建立了良好的关系。我对这些平时培养的潜在客户展开了营销攻势,向他们详细的介绍了我行的电话银行、网上银行等最新金融产品,并不惜在班后时间亲自上门解答疑难问题,功夫不负苦心人,今年我成功营销了企业网上银行20户,电话银行30户,待发工资10户,待发工资户月交易量上1000万,为我行创下了可观的中间业务收入。

自改革开放以来,银行巾帼礼貌岗事迹材料全国的面貌发生了翻天覆地的变化,小榄优越的投资环境吸引了大批的港澳台及外国投资者,敏锐的视觉和进取的思考,让我认识到很多的新企业将要诞生,如何让更多的企业到我行开户以带动我行存款和结算量为此我出谋献策,向领导提提议,在领导的带领下有的放肆的展开了外勤攻关,组织了银企联欢会,向企业介绍我行结算、资金等优势,这系列的工作没有白做,如雨后春笋般成立的企业一个个来到了我行开户。

为稳住客户,稳住存款,支行采取了客户定人跟进服务制,研究到我多年丰富的工作经验和较宽的人际关系,支行领导把一批大客户分配了给我跟近。政府各部门、财政所是我支行营业部的系统大户,我每一天坚持对其业务需求及资金流向的跟进,为其供给了一对一的贴身化服务,不但稳住了存款,还坚持了良好合作关系,为我行的一些本地业务拓展供给了便利和优势。

2021银行工作者个人先进事迹优秀模板3

转眼进入__银行已有三个年头,各项工作均在稳步进行着,我热爱自己的工作,为能在__银行这样一个大家庭工作而自豪,领导们都照顾我,同事都很帮助我,我真正体会到了什么叫勤勉智慧,简单快乐。

20xx年__银行在一系列的发展和改革中稳步的前进,我从一名普通的柜员,转岗成为个人综合客户经理,从开始的摸索、学习,到总行的一次一次的培训,再到__支行的次次例会培训,我都认真的参加和对待,不敢有一丝的怠慢,生怕少学了东西,遗忘了什么。最初的紧张,到慢慢的习惯着营销,到现在的习惯性和本能性的营销,这其中既有支行领导顾行长对我的一直以来的照顾,也有各位同事对我的业务上的各种帮助,让我自己从心里爱上了这个岗位,自己也想着怎么去做好这份工作,如何才能去营销客户,如果才能在这个新的岗位上做出点业绩,是我每天想的最多的事情.把复杂的事情简单化,是我在工作中总结出来的经验,而快乐营销,则是我的宗旨,记得在市民卡推出初期,我通过电话约访和实地走访,把原来在隔壁中行的一个黄金客户成功的转移到了我行,那客户一下在我行购买清凉一下理财产产品__万元,并且开通了三方存管业务。这不让我联想到了组合营销的重要性,于是我想到了总行在推出的购买我行投资贵金属产品购买高收益理财产品,我通过自己的努力多次电话约

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