时间：2023-10-12 09:34:08
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“万事开头难”，回想实施对外扩张战略之初，紫金只能依靠对全国矿产资源分布情况的了解，选择一些省份，主动出门找项目。
当时的紫金虽然在黄金行业较有名气，但总资产不到5亿元，经济实力说不上雄厚，因此往往得不到对方的重视。
贵州省的矿产资源非常丰富，地方政府和地质部门每年都要接待大量前来寻找矿产项目的考察团，但大多考察完后就没有下文，久而久之，他们对这种接待也就失去了热情和耐心。紫金终因经济实力上没有优势的原因，没有得到“烂泥沟”项目。为了打开贵州的缺口，2001年初，紫金大胆接受了凯里项目，凯里项目是一个地质勘查程度很低、风险极大的项目。紫金在与地方有关部门签订合作协议后，一个月内，即派出人员组建公司，并进行深入的地质勘探工作。尽管最后这个项目由于资源的原因没有成功，但紫金人的行动和做法得到了当地政府和地质部门的肯定和信任，不久他们就主动将水银洞金矿的项目推荐给了紫金。
紫金以绝对控股的方式介入该矿山的建设和开发，用不到一年的时间，成功研制出适合的选矿工艺。用18个月的时间，完成了水银洞金矿的矿山建设。2003年7月，矿山正式投产，当年实现利润2667万元。该项目建设的“红红火火”与外国某公司签订合作协议的“烂泥沟”项目的“按兵不动”形成了强烈的对比，紫金再一次用自己的实际行动赢得了当地有关部门的青睐，他们又陆陆续续给紫金推荐了多个省级大型矿产项目。
这样的事例同样在新疆、吉林、安徽等省演绎着。
与此同时，紫金核心企业――紫金山金矿近几年的不断快速成长，使紫金的经济实力得到了很大的提高。2004年底，公司总资产达32.66亿元，净资产19.27亿元，当年实现利润总额6.44亿元，生产黄金13吨，产金量在全球黄金企业中排名第22位（根据世界著名矿业网省略资料）。紫金在自身壮大、知名度提高的基础上，广泛“寻找投资项目”的广告，引来了很多有合作意向的部门和企业，他们纷纷发来函件，或亲自前来考察商谈，给紫金提供了许多投资机会。经过几年的努力，紫金的“粮袋”日见鼓胀，后备项目越来越多。
在国内矿业竞争日渐激烈的今天，紫金矿业对外扩张的路越走越宽，其比较优势究竟在哪儿呢？
其一是办企开矿模式上的优势。紫金通过对低品位、特大型金矿床――紫金山金矿的成功开发，走出了一条按现代企业制度和市场经济规律运作的办企开矿模式。吉林珲春金铜矿，是典型的国有企业，经营了二十多年后，亏损得无法再维持下去。紫金介入组建珲春紫金矿业公司，不到一年，即扭亏为盈。
关键词：矿业技术；创新应用型人才；培养模式
中图分类号：G642.0 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2017）07-0099-02
新疆拥有丰富的矿产资源，被认为是支撑和带动新疆丝路经济发展的重要经济资源。但传统的粗放型的开发模式对环境造成了一定的影响，不利于社会的持续健康发展。因此，煤炭产业的发展应重点考虑安全、高效、洁净等因素，即煤炭的绿色开采、洁净利用、循环经济等理念对采矿工程专业人才队伍的建设提出了更高的要求。尤其是丝绸之路经济带的提出更加助推了新疆国际化进程，导致国际化复合型采矿工程专业人才需求剧增，但传统的培养模式不能满足市场需求。基于此，本文的主要研究内容即结合新疆大学办学实情，构建适合新疆实际需求的采矿工程专业创新应用型人才培养模式。
一、采矿工程专业创新应用型人才特点
面向矿业工程领域的生产、建设、管理、服务等第一线岗位，不仅能够解决现场生产过程中所遇到的实际问题，还应具有技术创新能力的矿山高技能型人才，具体如下：
1.具有专业认同感、吃苦耐劳、踏实肯干的精神。采矿工程专业是艰苦专业且具有危险性，尤其是煤矿行业，虽然随着技术的不断革新与法律法规的不断健全，矿山的安全系数越来越高，但生产过程中顶板事故、瓦斯爆炸事故、煤与瓦斯突出事故、透水事故等依然频繁发生，威胁了工作人员的人身安全，这将会直接影响学生对采矿行业的兴趣及专业认同感，进而不利于学生学习专业知识的积极性甚至影响其择业意愿以及未来从事采矿行业工作的态度。因此专业认同感以及艰苦教育显得尤为重要[1]。
2.理论与实践并重。矿产资源赋存条件多种多样及实践过程存在的不确定性，使得矿业类人才不仅能运用已掌握的客观规律和成功的实践经验，还要有勇于探索创新的精神。这就要求在培养学生过程中，不能简单地只重视理论知识的掌握，还应加强实践教学。充分体现出实践教学在提高采矿工程专业学生的综合素质以及其在培养学生的生产实践能力、创新意识和技术创新能力等方面的重要作用[2]。
3.复合的知识结构。采矿系统是一个庞大复杂的系统，尤其是随着科技信息的发展，煤炭安全、绿色、高效、智能开采是现代化煤矿发展方向，煤矿生产涉及方方面面的知识。不仅要掌握采矿、机电、电气、计算机等知识，还要具备经济管理、绿色环保等相关知识。因此，矿山高技能人才应具备多知识结构，满足现代化矿井发展的需求。
4.具有创新精神。采矿系统的复杂性决定了矿山人才不仅要有深厚的理论知识和丰富的实践经验，还要能在这些知识上进行技术创新和管理创新。矿山高技能人才还应具备推动矿山企业开采技术以及管理等创新的能力。使矿山企业朝着高产高效、安全生产、绿色环保、智能开采的方向发展。
二、采矿工程创新应用型人才培养的途径和措施
1.准确定位、培养目标、培养方案。采矿工程创新应用型人才培养目标的准确定位要紧扣当前矿山企业对人才的需求，适应矿山经济技术发展的需要，更新观念，创新人才培养模式。在培养方案制定过程中，聘请一些拥有丰富的生产实践经验以及较深理论的企业领导、专家等进行指导，从矿山企业现场新技术的运用和专业人才需求的角度对人才培养方案提出建设性的意见，共同制定人才培养目标、培养方案。
2.优化课程体系。课程体系优化应该重点突出对学生创新能力、实践应用能力等方面的培养。首先，课程体系的优化要克服传统的以课堂学习为主，实践学习依附于理论学习的模式。增加实践教学的比重，逐步地制定并完善创新实践教学方法及考核机制。其次，针对汉考汉、民考汉、汉考民、民考民的学生，设置不同的课程体系，区别对待不仅仅是体现在分班上课，区别考核，还要根据少数民族学生的知识结构等特点，研究教材选取、教学思路、教学方法等，切实提高少数民族的教学效果。再次，课程体系的优化要紧跟现代采矿发展的需求，增加绿色环保、经济管理等方面的课程。最后，为紧追新疆国际化进程的步伐，应针对性安排一些哈萨克语言、吉尔吉斯语言、俄语等课程。
3.转变教学方式。教学方式的转变主要体现在“以教师的教和学生的学为主”向“以学生的全面发展为主”的转变，教学的过程中应该更加注重培养学生的创造力以及创新能力。理论课程多采用类似“案例教学法”、“互动研讨式”、“校企课堂”等教学方式；实践课程多采用类似“虚拟仿真课堂”、“以项目驱动模式”、“校内实验室”“校企课堂”等教学方式。教学的内容应该更加注重工程技术的应用，加大工程实践的比重，将生产过程中遇到的实际问题融入到课堂的学习中。与之相随的，考核的方式与内容也应该多样化。
4.更新教材。当前教材内容比较陈旧，不能很好地反映当前采矿技术，缺少具有新疆特色的案例，教材的编著基本上都是依托内地煤层的赋存特征及_采条件为背景，涉及具有新疆特征的巨厚煤层、急倾斜煤层高效开采的条件的内容少之又少，尤其是实践教材，严重与现场实际脱节，这就造成了培养过程中学生缺乏兴趣，理论知识与各类实习不统一等问题。所以编著具有新疆特色的教材是培养具有地方特色的创新应用型采矿专业人才最关键的一环。专业教材要突出新疆特色并兼顾现代矿业技术发展，编著时要聘请企业技术专家参与课程内容的调整，以期达到符合新疆矿山企业生产对人才需求的目的。
5.提升教师素质。培养创新应用型的专业人才必须要具备扎实理论功底和丰富现场实践经验的老师。提升教师素质就要加强校企合作，从学校和企业集团方面制定相关政策、签订合作协议，使教师在矿山企业锻炼时要有配套的鼓励、评价和考核机制。另外，可以聘请一些具有丰富生产实践经验的企业技术专家为特聘教授，主攻专业课程教学、实践教学、毕业实习、毕业设计等课程环节，充分发挥特聘教授的实践经验，有助于缓冲采矿专业创新应用型人才缺失的短板[3]。
6.深化校企合作。考虑当前培养采矿工程专业创新应用型人才的种种困境，培养创新应用型人才首先应该制定一套创新应用型人才培养模式，其主要任务是在培养人才的过程中应注重将专业的理论知识与现场生产实践相结合，所以校企合作之路是最佳的选择，深化校企合作主要是以政府主导、政策支持为主，明确各方的责任义务。进而科学规划课程设置、人才培养模式、提升教师素质、实践教学、解决现场实际难题等方面内容，实现资源共享、优势互补、互利共赢[4]。
7.精心搭建创新平台。创新能力的提升是培养采矿工程专业创新应用型人才的关键，充分利用学校和企业的优势资源，精心搭建各种创新平台：教主导，学生积极参与的教师立项启发平台；教师引导，学生参与的校级竞赛引导平台；学生主导，教师辅导的国家专业竞赛主导平台；学生牵头、教师协助的国家综合竞赛实践平台。在创新平台管理上设置专题培训模式、互动探讨模式、宣传激励模式等方式激励学生积极参与各项平台。
三、总结
在新疆矿业快速发展的新形势下，需要破除传统的教学理念、教学方法、教学思路，积极探索采矿工程应用型人才培养模式，大胆尝试革新教学理念、创新教学方法、改变教学思路。以提升应用能力、创新能力为目标，培养出符合现代矿业发展需求的创新应用型人才，为新疆早日实现国际化发展贡献力量。
参考文献：
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[4]陈裕先，宋乃庆.校企合作构建“企业课堂”[J].中国高等教育，2016，（11）：52-53.
关键词：卓越工程师培养计划;河南理工大学;实践教学;矿物加工工程
中图分类号：G642.0 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2015）21-0153-03
教育部“卓越工程师教育培养计划”，旨在培养造就一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量各类型工程技术人才，为国家走新型工业化发展道路、建设创新型国家和人才强国战略服务[1]。河南理工大学在2011年被批准第二批卓越工程师教育培养计划，作为体现学校地矿特色主要专业之一的矿物加工工程专业，主要是培养面向企业的生产、技术改进、产品开发、管理等工程一线人才，因此更需要在理论和实践上探索，创立具有矿物加工专业特色的卓越工程师教育培养方案，培养具有矿物加工专业特长的卓越工程师后备人才[2]。
一、矿物加工工程专业实践教学体系中存在的问题
历经多年发展，各高校矿物加工工程专业实践教学发展形成一定的体系，但随着教育形式的发展，一些问题逐渐体现。
1.重基础，轻专业。随着上世纪末我国高校本科生的扩招，为了提倡学生学习的知识范围更宽、毕业以后更好就业，人才培养模式和目标也在逐步转变。因此，“厚基础，宽口径”的教学体系也体现在多数高校的矿物加工工程专业，培养方案中增加公共课、基础课课时，压缩专业基础课、专业课、专业实践课课时，由此弱化了学生实践能力培养[3]。
2.师生比例不合理。随着学生人数的逐年增加，师生比例越来越大，许多高校矿物加工工程专业的师生比达到1∶20以上，每年1名专业课教师要带近20人进行课程设计、毕业设计，造成教师在指导设计时精力不够，为完成设计任务，不得不简化设计题目，使理论与实践衔接不紧密，甚至出现与往届题目重复率过高，达不到设计课程的要求;受体制、编制等多种因素影响，实验教师引进难、留住更难，造成实验室专职实验教师缺乏，而专业实验室设备种类繁多，设备管理与维护工作量大，实验课程种类也多，实验课程开设困难重重。
3.现场实习困难。由于实习基地、实习经费有限，并且国家对矿山企业的安全要求越来越严格，学生跟班实习问题难以解决。因此，很多学生从认识实习、生产实习直至毕业实习，通常只是参观性质的实习，对于现场不能深入了解，以至于学生“眼高手低”的现象明显。许多毕业后的学生反映到现场工作后才发现好多问题都不会，这些因素都制约了学生实践能力、创新能力的提高[3]。
4.高校引进教师重学历、轻能力。随着学校的快速发展，大量引进专业教师，学历作为人才引进中易于量化的硬性指标过于重视，由于实践经历难于在人才引进中实现量化，因此既有高学历又有丰富实践经历的教师引进存在一定困难。由于人才引进制度的制约，现场实践经历丰富的人才多数学历层次不够，因此也很难直接被引进到高校执教。如今引进的年轻专业教师虽然具有很高的学历，理论层次很高但却明显缺乏现场工程实践经验，导致在学生实习和设计时难以胜任相应的指导工作。
5.实践教学考核评价制度不完善。目前高校针对课堂教学都有一整套的考核体系，包括对学生的考生考核以及对老师的考评和考核，例如每学期学生有对理论课任课教师的网上评教，而对实践课程教学却没有相应的考评机制，因此对教师的实践教学情况缺乏基本的监督与约束;另一方面，对于学生实习的考核方式往往是实习报告，现场实际考核难以实现，导致学生对该环节的重要性缺乏基本的认识，实践效果距离培养目标有一定的差距。
6.实验室建设中本科实验教学投入比例较低。目前国内高校对科研设备的投入逐渐加大，许多二级学院定位为科研型或者教学科研型学院，每年对科研实验条件改善投入加大，而本科实验教学的经费基本没有改变。学校对学院经费实行包干制，虽然每年对学院投入经费不断加大，但由于科研设备所占比重逐年加大，而且科研设备的运行和维护费用占的比重也较大，用于本科教学设备的维护费用实际在缩小。
二、矿物加工工程卓越工程师实践教学体系的要求与设计
河南理工大学矿物加工工程专业成立于1994年，在成立之初就确定了煤炭洗选加工、矿产资源综合利用为主要研究方向。1995年在采矿专业招收矿物加工方向的本科生30人，1998年开始正式招收矿物加工工程专业4年制本科生22人。2001年扩招为60人，从2007年开始每年招生90人。目前每年招收4年制本科生90人，其中含卓越工程师试点班30人。
2001年获得硕士学位授予权，2002年开始招收第一届硕士研究生;2005年获得“矿业工程”一级博士学位授予权;2007年获准成立矿业工程博士后科研流动站。2008年矿物加工工程学科成为河南省重点学科、河南省特色专业;2009年经省教育厅批准成立矿物加工及矿用材料工程技术中心;2010年获批国家级特色专业;2011年获批教育部卓越工程师培养试点专业;2013年获批河南省“专业综合改革试点”专业。
我校矿物加工工程专业卓越工程师培养目标为：具备矿物加工基础知识、专业知识与应用能力，能在工业生产第一线从事矿物加工工程领域内的工艺设计、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作的，具有较高的综合素质、创新能力、团队精神和专业技术能力的实践应用型人才。针对目前矿物加工工程专业实践教学体系存在的问题，矿物加工工程卓越工程师培养体系重点放在三个方面：一是强化矿物加工工程专业学生的创新能力和工程实践能力;二是学校按照煤矿行业标准培养工程人才;三是要求煤矿行业企业深度参与培养过程。因此，矿物加工工程专业卓越工程师培养实践教学体系的关键不仅在于校内实践，更在于在矿山企业综合实践的实施效果。
为满足培养目标要求，我校矿物加工工程专业将“3+1”培养模式引入到卓越工程师人才培养方案，即学生前3年在校重点学习数理基础、人文管理和专业知识，第4年到签约单位进行工程实践、毕业实习与毕业设计，让企业整体参与人才培养过程。学生的工程实践和创新能力可以得到良好的培养，既为矿山企业培养了急需的人才，又可有效解决学生就业问题。
表1为河南理工大学矿物加工卓越工程师培养课程体系：
由表1可以看出，实践培养环节比重得到了很大补充，实践教学平台分为了三大模块，其中学校集中实践环节、课内实验贯穿前3年学习阶段，企业课程模块集中在第4年学习，专门制订了以“课程实验―学校集中实践―企业实训”为主线的实践教学体系，构建了培养以工程实践应用创新能力为核心的“学习―实践―再学习―再实践”的梯级上升能力培养模式。
该实践教学体系的培养计划中，前4个学期主要设置了包括公共基础课及专业基础课在内的课程实验与实训、科技创新实验等共272个学时的“课程实验”，重在加强学生专业基础知识及基础实践能力培养;第5、6学期共设置了矿物加工工艺设计、认识实习、电工电子工艺训练等8周的“学校集中实践环节”，主要通过由校内专职教师及现场兼职教师的共同指导和培训，将课堂专业理论知识与现场实践应用相结合，强化锻炼学生的知识转化及应用能力;第7、8学期，设置了煤质检查技术选矿生产实践案例分析、选矿厂电器设备及自动化实训、定岗实习、矿物加工工程现场毕业设计等多种形式的实践环节，共40个实践学分，主要通过在指定的校外实训基地进行现场毕业设计，强化学生的现场应用及创新能力，同时在这种真实的企业环境里也培养了学生的社会适应能力、解决实际问题的能力、工程实践能力和职业素质[4]。
三、矿物加工工程卓越工程师实践教学体系改革探索研究
针对以前培养方案中实践教学环节存在的不足，为达到矿物加工工程专业卓越工程师实践教学体系的设计目标，通过加强组织管理、改革创新等有效措施来推动卓越工程师计划实践教学的进行。
1.加强校内外实践基地建设。依托学校现有国家级重点实验室培育基地和国家级实验教学示范中心、校级重点学科开放实验室“矿产资源高效清洁利用开放实验室”、矿物加工实验室、煤炭转化基地、矿产资源利用研究所等为平台，结合学校“大学生科研训练计划扩（SRTP）”、“挑战杯”创新创业、“节能减排”、“矿物加工兴趣小组”、“本科生参与教师科研项目”等第二课堂计划，加大实验室开放力度，吸引学生参与教师已有科研课题、鼓励学生自主设计科研项目训练计划，培养学生动手能力与创新能力，提高实验室综合利用率和实验开出率，弥补实验教学学时不足[5]。
积极与煤矿企业、非煤矿山企业合作，建立稳定的校外实践基地，为学生的实习、设计等创造良好的环境;引进矿山设计研究院资源和设备，扩充实验场地，使学生实验室扩大化，既可以在学校做实验也可以在校外做实验、既可以在校内做设计也可以在校外做设计。这样不仅可以解决实验设备的短缺和学校设计指导能力的不足，也可以和现场紧密连接，让学生对矿上企业与设计研究单位有全面的了解。
2.全面引入校企合作培养模式。为了推进实践教学内容改革，使校内实践和企业综合实践相辅相成，在矿物加工工程专业卓越工程师培养计划、课程体系和毕业生要求的制定过程中，邀请矿山企业等人员全程参与。通过课程实训、学期实训和矿山企业实训环节，增加综合性和设计性实验的比例、将矿上企业项目的内容纳入日常教学，形成具有产学研特色的实践教学培养模式。
3.加强“校企型”师资队伍建设。为提高教师实践能力，根据国家相关挂职锻炼的政策，学校与霍州煤电集团签订的《高校青年教师煤炭企业挂职锻炼合作协议》，每年选派几名老师去企业挂职锻炼，这一协议即解决了学校教师实践能力培养的问题，也从政策上解决了教师在挂职锻炼期间对待遇问题的后顾之忧。在挂职锻炼期间，有企业导师指导每个阶段的培训，并在培训结束时给出考核结果，这样可以增强在校教师的现场工程实践能力。
另外，为了更好的现场指导学生毕业实习和毕业设计，从煤矿企业、科研部门聘请工程实践经验丰富的工程技术人员担任兼职教师。具体措施为：聘请企业高级专家参与教学，对学生的专业教学、课程实验、实习和毕业设计进行指导;聘请企业或用人单位的工程技术和管理骨干到学校开设课程或进行学术讲座。
4.改革传统的实践教学方法和考核方式。由于矿物加工卓越工程师培养方案要求学生有一年的毕业实习是在矿山企业现场进行，学生的企业实践环节由学校和企业共同完成考核，并且以企业导师给出的评定成绩为主。具体考核方法：单独考核每个培训环节，采取现场操作、提问答辩等考核方式，由实训导师按照实习单位的标准对学生进行现场考核，根据学生的实际表现给出此企业学习阶段的成绩。为了考察学生的创造性思维和知识应用能力，认识实习、生产实习和课程设计的考核，用将笔试、现场答辩以及设计作业综合考核方式代替传统单一的笔试。学生的毕业设计由学校指导老师与矿山企业的兼职指导老师共同审核，初步审核合格可参加答辩，不合格须重做至来年再进行答辩。学校牵头由学校专业教师和签约单位的兼职导师共同组成毕业答辩委员会，共同参加学生毕业答辩。
四、结束语
通过实践教育改革探索，构建起由“基本技能”、“专业综合能力”、“科技创新能力”、“工程应用能力”等多层次组成的相对独立又与理论教学体系有机结合的实践教学体系;形成实践教学长效机制，为学生能力培养提供良好环境和保障;缩短学校人才培养与社会需求之间的距离;切实强化学生实践能力、工程应用能力、工程创新能力的培养训练，不断提高人才培养质量，在应用型本科教育理论和实践两个方面都取得显著成果，为国内同类院校培养矿物加工卓越工程师提供成功经验和可供借鉴的做法。
参考文献：
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山东省招远市素有“中国金都”的美誉，它的黄金矿产量最高、采金历史最悠久。坐落于招远市的招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”）则是专注于黄金生产的纯黄金企业，也是中国最大的黄金生产企业之一。公司集黄金勘探、开采、选矿、冶炼及销售于一体，拥有完整的黄金产业链，主要产品为9999及9995标准金锭。2006年12月8日，招金矿业成功在香港联交所主板挂牌交易。
“哪里有黄金，那里就有招金”是招金矿业的目标。在这样一个胸怀大志的企业中，其信息化建设历程自然不会平淡无奇，首先其CIO的职位设置就很特别。王俊剑主管信息化工作，可谓是招金矿业的CIO，而他的职位则是公司党群事务部经理，“技术永远是为管理服务的。”王俊剑说。
下围棋
信息化建设也要像下围棋一样，一步一步地围，最终自然会夺取全面胜利。
招金矿业统一的、集成的信息化建设是从协同办公开始的，始于2007年8月。为什么从这一非核心的、有些边缘化的OA开始呢？这正充分体现了王俊剑的“下围棋”思想，信息化建设也要像下围棋一样，一步一步地围，最终自然会夺取全面胜利。
招金矿业在山东拥有5大金矿，包括4个分公司: 金翅岭金矿、河东金矿、夏甸金矿、大尹格庄金矿和1个控股子公司―金亭岭矿业有限公司，招金矿业控股75%。这5家下属企业都是独立的，拥有法人代表资格。
在2004年合并之前，这5家企业的信息化建设都是各自为政，由此也造成了它们的信息化状况参差不齐。譬如说OA，有3家下属企业上了OA系统，还有两家没上; 在物流供应链方面，5家下属企业全都没有上过; 在生产经营方面，有两家下属企业上了此类系统，还有3家企业没上。
王俊剑还算过这样一笔账: 从管理层系统应用人员的百分比来看，物流供应链占30%，生产经营占40%，而OA则占100%。OA是最普遍的东西，一旦OA取得成功，就可以让管理层的所有人员都受益，让所有人都认可和接受信息化。“这就像下围棋，要一步一步地围，让大家一点一滴地离不开信息化。”王俊剑说。
以前每个下属企业的管理模式和管理习惯都不相同，在整合OA的过程中，我们一方面要提取共性，另一方面还要尽量保持各企业原有的个性化管理。譬如说车辆管理，有的企业派车单经过办公室审批即可，而有的企业还要经过总经理或矿长审批。所以，整合并不意味着整齐划一，而是在统一的平台上进行适当的个性化开发。最终，招金矿业选择与起步科技进行合作，基于起步科技统一的、集成的X3软件平台架构，将各个业务系统组成一个有机整体，进而消灭“信息孤岛”。
如今，OA早已被大家应用自如，而且在很多平常被人忽视的小细节中，取得了效益。据王俊剑介绍，譬如说: 用水管理，不管哪个部门喝完水都要在系统中做个登记，每月进行汇总，计入各部门的成本。
再譬如: 传真管理，以往，接收传真非常自由，不拿也没人管，传真机上经常堆着一沓没人领取的传真; 现在，通过发文管理，发给你的传真你必须接受，即便是没有拿走也计入系统，每个月计入各部门的办公用品消耗中。上OA系统之前，公司每个月消耗约800多万张纸，如今则减少到270万张纸/月。“其中的效益不言自明，而且提高了员工降低成本的意识，这种管理思想的改变是潜移默化的。”王俊剑说。
从17个到1个
如何对分散在不同下属企业、不同业务部门的17个系统进行整合？平台架构是一种有效的途径。
招金矿业下属各企业的信息化基础都比较好，而且起步较早，在当时的同行业中都是数一数二的佼佼者，最为典型的是夏甸金矿。提起夏甸金矿，王俊剑骄傲的神情溢于言表，这也是他曾经工作过的地方，王俊剑曾担任夏甸金矿信息中心主任。
早在2002年9月，夏甸金矿就在全国第一家实现了矿山企业选矿自动化。这是由矿山企业的业务特点所决定的，其信息化建设基本是从核心的生产环节开始入手，选矿就是矿山企业的核心业务之一。“2003年7月，夏甸金矿的信息化建设在全国黄金矿山企业中实现了四个唯一: 无线局域网、井下光纤、IP语音电话和利用平台架构自主开发管理软件。”据王俊剑介绍，“2004年11月，夏甸金矿成为山东省首批信息化示范企业，是15家示范企业中唯一一家矿山企业。2005年，招金矿业下属的金翅岭金矿和大尹格庄金矿成为山东省第二批信息化示范企业。”
这些成绩奠定了招金矿业的信息化基础，但同时也为日后的信息系统整合埋下了隐患。
在与起步科技合作之前，招金矿业拥有17个独立的信息系统，也就是有17个“信息孤岛”。“17个系统分散在不同的下属企业、不同的业务部门，包括: OA、生产经营、仓储管理、考勤系统、决策管理、安全、环保等等。而且，同样是考勤系统，四家下属企业的都不相同，整合起来非常困难。”王俊剑说。
“我们也一直在反思，首先是为什么（Why），为什么冒出来这么多系统？主要是因为下属企业的信息化建设各自为政。如今IT人员全部垂直管理，信息化建设由总部统筹规划和执行，这样能有效避免今后再出现‘信息孤岛’。其次是怎么办（How），怎样才能把17个系统整合起来？我们认为，必须要整合，而最有效解决问题的办法就是平台，依靠平台整合信息系统。
再次是由谁来做（Who），当时主要考察了3家IT厂商，主要从如下几方面来考察: 一是平台要适合于企业的自主发展，也就是说，技术不能完全掌握在IT厂商的手里; 二是要适合招金矿业的管理模式和管理思想，正所谓‘三分技术、七分管理’，技术要为管理服务; 三是IT厂商本身要能够实现长远发展。”据王俊剑介绍，“正是基于上述这些考虑，招金矿业最终选择了起步科技的X3集成业务平台。”
据了解，该项目总共分为三期: 第一期从2007年8月开始，主要集中在协同商务办公自动化，在OA项目中，仅用1个月的时间就消灭了7个“信息孤岛”; 第二期从2007年10月开始，主要是供应链管理系统; 三期工程正在实施中，主要实现生产报表决策系统和能源计量管理系统。
按照王俊剑的设想和规划，依靠平台整合17个信息系统的过程，不仅是信息系统的整合，也包括基础设施、IT人员、组织架构的整合，最终将形成“四个一”，分别是: 一个平台、一个数据库、一个网络和一套人马。在信息系统上，招金矿业最终将形成“一个平台、中心”，中心分别是: OA（办公中心）、知识中心、经营中心、安全中心、物流中心、计划中心、决策中心和人力中心。
前车之鉴
企业的管理模式不是一成不变的，有一个扩展性强的平台放在那儿，让人放心。
在平台的基础上，招金矿业70%的信息系统都是自主开发的。在被问及“很多企业都选择实施标准化的、成熟的套装软件，再根据企业的特色需求进行个性化开发，这样也有利于系统的升级和维护，那么招金矿业为什么没有走这条道路？为什么一定要自主开发？”
“那样的路走不通。”王俊剑坦言，在信息化建设方面，招金矿业也走过一些弯路、也失败过。王俊剑向记者详细介绍了他们在信息化道路上的前车之鉴。
从2004年企业重新组建，一直到2007年，招金矿业曾用过3年西安某软件公司的软件，却以无可奈何的失败而告终。“结果到最后我们有钱都花不出去，我们说再给钱让他们往深层次开发系统，扩展现有的应用，但是他们已经完全没有这个能力了。”王俊剑说，“在最开始签订合作协议时，他们也承诺可以升级、可以按照我们企业的管理思路来开发系统，但是由于技术上的局限性，最终只能以失败告终。而且，矿山企业信息化有其特殊性、专业性和系统性，没有一个成熟的套装软件能把所有软、硬件整合起来，所以这样的路我们不可能再重走。”
“信息化建设要把眼光放长远，短期来看，那些成熟的、标准的套装软件能给企业带来效益，但是这种效益最多维持3年。3年后，一旦企业的管理模式、业务流程发生变化，套装软件就很难再随需应变，这就把前期投资浪费了。”王俊剑说。
虽然很多IT厂商也号称自己的产品是平台化的，但是平台与平台之间的差距也很大，有些平台扩展性差、整合能力弱，可称之为“伪平台”。“真正的平台化产品，一是能完全整合，二是要能根据企业的管理思想进行扩展。”王俊剑强调。
2004年，当时各个金矿的效益都不错，企业经营得非常好，谁能想到会组建成为上市公司呢？重新组建以后，各种业务流程都要调整。“所以说，企业的管理模式不是一成不变的，有一个扩展性强的平台放在那儿，我就放心。”王俊剑说，“底层的平台放在那儿，上面的应用系统我想怎么建就怎么建，可以根据业务发展不断地调整。如果技术人才缺乏，我可以花钱请人做，总不会沦落到‘有钱花不出去’的地步。”
天地融合
矿山企业信息化既搞“天上”，又搞“地下”，“天地”无法融合是其最大的难点。
矿山企业信息化最大的难点在于“天上”和“地下”无法融合、硬件和软件无法融合。一般来讲，企业的信息化都是只搞“天上”即可，譬如说: ERP、PLM、CRM等企业常用的信息系统都是在地面之上，通过局域网或互联网传输信息; 而矿山企业还要对地面之下的“井下”进行管理。
“井下”管理的关键和重点是安全，如果安全你抓不到位的话，一切信息化、一切生产经营活动都没有立足点。那么，“井下安全”怎么能跟地面之上的信息系统整合在一起呢？这还得依靠平台架构。如前文所述，在“一个平台、中心”里，安全中心是中心之一，安全已经被整合到起步的X3集成业务平台上。
据王俊剑介绍，“井下”号称有应用系统，譬如: 通风、排水、有毒有害气体监测、视频监控、可视化管理、井下人员定位等系统，而且这些系统都具有独立的、用于数据采集的专门硬件。要将这些软、硬件融合起来，必须依靠平台架构。通过对平台进行有针对性的开发，如今，这些“井下”的软、硬件已经全部集成到X3平台上了。以可视化管理为例，以前你若想进入可视化管理的界面，需要输入该系统对应的账号和密码; 而整合之后，你进入平台后，直接点击相应的按钮就可以进入不同的系统，相当方便。
融合之后，数据全部集中，信息安全所面临的挑战也就更大了。而作为一家上市公司，对信息安全的要求又是非常高的，相关数据肯定是不能丢失的。为此，招金矿业在信息安全方面下了很多功夫，每年在信息安全方面的资金投入大约占到信息化总投入的30%左右。“我们实施了异地备份，总部的财务数据在尹格庄，距离总部20公里; 其他数据全部在距离总部40公里的夏甸金矿; 尹格庄金矿的数据分散在总部和金翅岭; 而金翅岭的数据又放在总部这边。这样一来，一旦发生事故，所有数据全能在48小时内恢复。”王俊剑说。
技术为管理服务
CIO要将管理放在第一位，技术是为管理服务的，企业信息化就是管理的软件化、流程化和数据化。
王俊剑是学文科出身的，但他对IT技术没有一点“畏惧”，精通技术是对IT技术人才的基本要求，但并不完全适用于CIO。“CIO要将管理放在第一位，技术是为管理服务的，成功的关键在于管理思想。”王俊剑强调说，“如果你把握不住这一点的话，花多少钱也搞不好信息化，只有死路一条。”
王俊剑说，企业管理就是“管事”和“理人”，信息化所涉及的“人”和“事”全都包含在管理中，所以一定要把管理放在第一位，也就是人们经常说的“三分技术、七分管理、十二分数据”。而且，信息化还要与企业文化相融合，必须要保证人性化，只有依靠员工的思想、改变员工的习惯， 信息化才能获得成功。企业信息化最后获得成功的话，其实就是管理的软件化、流程化和数据化。
对于软件化、流程化和数据化，王俊剑分别做了解释。
在软件化方面，我们选择了走平台路线，因为平台上面的应用系统可以不断调整和完善。企业要自己掌控信息化，而不能被软件厂商牵着鼻子走。也就是说，要让软件为我们企业的管理服务，而不是让我的管理和流程来适应软件。企业的管理思想牵动着平台、牵动着技术，要依据企业的管理思想来设计软件。很多企业的信息化最后失败了，归根到底是系统的灵活性和扩展性问题。在与起步科技的合作中，我们通过建模的方式进行了一系列自主开发，这样不仅提高了开发效率，而且将IT与业务紧密地融合在一起，一旦业务有所变化，IT系统也可以灵活调整。
6月2日至3日，由商务部对外承包工程商会、澳门贸易投资促进局共同主办的“第七届国际基础设施投资与建设高峰论坛”在澳门成功举办。作为国际基建业界为数不多的知名论坛之一，自2012年移师澳门以来，论坛规模不断扩大，有效地促进了中国与世界各国在基础设施领域的全面合作，成为助推“一带一路”战略发展的重要平台。
本届论坛以更大规模、更广范围、更高规格引来广泛好评：参会嘉宾来自60多个国家和地区600多家企业，总人数超过1400人，覆盖基础设施行业上下游产业链;36个国家和地区46位部长级嘉宾、50多家世界500强企业的高管出席论坛。澳门媒体称它是“政府搭台、企业唱戏，双赢之举”。
搭建国际业界互利合作的平台
“一带一路”东联亚太经济圈，西接欧洲经济圈，涉及全世界超过2/3的人口，但它的GDP总体量只有1/3左右。中国基建企业走出去，为中国与其他发展中国家创造了互利共赢的机会。
在短短2天时间里，本届论坛共举行了主题论坛、平行论坛、推介对接会、圆桌对话会等37场专题活动;广泛的交流中，国际各界对中国基建走出去给予了高度赞誉，并表示了积极的合作愿望。
来自老挝的代表称，他们过去20年的发展就受益于基础设施建设。
作为小型经济体，20年前，老挝每年生产200兆瓦水电发电量，在周边各国的金融支持下，每年发电量已提升至400万兆瓦，能够进行电力的出口和创汇。100多万老挝人民因此脱离贫困。
同样是中国周边国家，在蒙古国苏赫巴托省西乌尔特市北13公里处，坐落着图木尔廷―敖包锌矿。该矿是蒙古国最大的中蒙合资矿山企业，连续多年跻身蒙古国十强企业。锌矿股份总投资3.5亿元，其中2亿元优惠贷款由中国进出口银行提供，其余1.5亿元由中色股份出资。10年前，这里是一个依赖国家财政补贴、人口仅2万、公务员开不出工资的小城。如今，蒙古国第二个3D电影院已在此开业多年，西乌尔特的城市道路、团结公园乃至医院的医疗器械都打上了深深的中国有色印记。
在欧洲，自去年出访英国后，基础设施合作已经成为中英两国开展经贸合作的重要方面，受到了双方政府的高度重视。英国的北方振兴计划与“一带一路”倡议遥相呼应，为两国的合作提供了良好的契机。
据商务部统计，2015年我国企业对“一带一路”相关国家直接投资达到148亿美元，增长18.2%。其中，新签对外承包工程项目合同3987份，新签合同额926.4亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的44.1%，同比增长7.4%;完成营业额692.6亿美元，占同期总额的45%，同比增长7.6%。
出席论坛的国务院参事、北京大学新结构经济学研究中心主任林毅夫认为，中国企业走出去，同时也给那些发展中国家创造一个经济发展的契机，这是互利双赢的。从相当大程度来讲，这也就是“一带一路”战略提出来以后，在国际上能够获得一些国家支持跟欢迎的一个很主要的原因。
英国交通部部长Robert Goodwill也在论坛上引用财政大臣的话语表示，英国愿意加入到由中国主导的亚洲基础设施投资银行，不像有的人所说的，我们背弃了老的朋友来寻求新朋友的欢心，实际上我们的合作是基于相互的尊重和共同的受益。
搭建宣介中国基建成效的平台
据联合国的数据统计，现在全球仍然有15亿人无法获得可靠的信息、交通服务。基础设施的薄弱和落后使得他们难以进入市场，也使得他们难以找到机会，这给他们的贸易和发展构成了巨大的障碍。
对此，商务部国际贸易谈判副代表张向晨先生在论坛上作主旨发言，对中国基础设施建设成效进行了宣介，他说：“长期以来，中国一直积极支持和参与全球范围内的基础设施建设，用实际行动为亚太乃至全球提供公共产品。”
2013年中国提出的“一带一路”合作倡议，是中国实行全方位对外开放的重大举措、推进互利共赢的重要平台，其中实现基础设施的互联互通是重要内容。
―目前中国已经和30多个国家签署了“一带一路”合作协议。这些合作成果最重要的就是体现在基础设施项目的合作上，像印度尼西亚雅万高铁、匈牙利―塞尔维亚铁路、中国―俄罗斯东线天然气管道、巴基斯坦瓜达尔港、中国―哈萨克斯坦（连云港）物流合作基地等一批示范项目已经建成或者正在积极推进。
―中国政府在积极推进“一带一路”建设的同时，十分重视与全球其他区域的互利合作。比如，中国与非洲在基础设施领域的合作逐步从双边走向区域、从单纯建设走向建设经营一体化。2015年中国企业在非洲国家新签合同额762亿美元，完成营业额548亿美元，聘用当地员工约40万人，非洲已成为中国企业第二大海外承包工程市场。
―中国政府通过设立专项优惠贷款、成立专项基金、倡议设立金融机构等方式对全球基础设施建设给予支持，鼓励企业创新融资模式，打通建设资金瓶颈。中国政府主导成立了金砖国家开发银行、上合组织开发银行和亚洲基础设施投资银行，并出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国家基础设施项目提供融资支持。
―从企业层面来看，为增强自身国际竞争力，很多国际承包商在具体实践中，大力推动产融结合，以BOT、PPP等多种形式开展基础设施投融资，并进行海外股权投资、兼并收购等投资业务，推动其海外投资业务创新和发展。
国家开发银行王用生副行长在论坛上表示：“加强全球范围内的基础设施建设和投融资的合作，不仅有利于短期经济恢复，也有利于推进结构性改革，实现世界经济强劲、包容、可持续地增长。”中国和许多发展中国家的发展经验业已证明，基础设施的互联互通必将会促进人员、货物、信息的便捷流通，从而带动经济的发展和繁荣。
搭建中国企业“走出去”的国际平台
当前中国正致力推进“一带一路”建设和国际产能合作，中国企业在基础设施建设方面经验丰富，产品服务性价比高，可以与各国加强合作实现优势互补、互利共盈。本届论坛为中国企业“走出去”搭建了很好的平台，由此也吸引了诸多中国国际承包商，2015年度ENR250家全球最大承包商中的65家中国企业，有48家派员参加，中国交建、中国电建、中国建筑等21家中央企业派出了高管参会。
论坛还吸引了大量基建行业相关产业链企业，据不完全统计，参加本届论坛的600余家企业中，有近180多家是产业链相关企业，这些企业借助论坛平台，通过展览展示，协办分论坛活动，组织商务会谈等形式，全面展示自我，成为论坛最为活跃的元素。
装备制造企业广西柳工便是其中之一。
柳工是基础建设的先行者。在过去十年，他们的足迹遍布拉美的最北方墨西哥、最南方巴西和阿根廷，柳工的产品、营销服务和商业合作伙伴已经覆盖了拉美的90%地区。
柳工集团董事长曾光安介绍：柳工在拉美地区的成功，因他们致力扎根拉美、长期经营。
“中国的装备制造业过去都是以出口贸易为主，柳工是最早在行业内实现全价值链向全球转移的代表企业。在巴西，柳工建立了拉美总部;在乌拉圭，柳工设立了南美的配件中心。同时，我们柳工在拉美雇佣当地的员工，为当地的客户或合作伙伴进行技术人才的培训，柳工不光卖产品，而且是在促进当地的经济发展和人的发展。” 曾光安说。
全球两大铁矿石现货交易平台之一、中国铁矿石现货交易平台5月8日举行开市仪式，开始正式运行。
据悉，该平台已齐聚包括FMG、力拓、淡水河谷和必和必拓在内的国际四大矿山企业和宝钢、鞍钢、首钢、武钢等国内大型钢厂。目前平台会员为138家，其中矿石生产企业60余家，来自海外的矿山已经超过20家。目前交易平台共上线34个铁矿石交易品种，基本覆盖了铁矿石市场上粉矿、块矿、球团、造球精粉四类产品的典型品和一般品种。
点评：作为全球铁矿石第一需求和进口大国，长期以来中国在定价话语权上一直受制于人，中国铁矿石交易平台的建立或从根本上改变这种状况。由于刚刚建立，该交易平台要想完全取代目前占统治地位的普氏价格指数，并最终成为中国乃至国际铁矿石定价中心的地位还有相当长的路要走。
中国铝业再闯蒙古煤业 拟24亿港元入股永晖焦煤
中国铝业近日宣布，公司于4月23日与H股上市公司永晖焦煤最终控股股东王兴春及其间接控制的WinswayResources签署协议，将以约23.9亿港元的总现金对价，购买Winsway Resources所持的永晖焦煤29.9％股份，对应11.28亿股，对应每股收购对价为2.12港元。这也是4月18日继蒙古矿产资源局宣布要求暂停由南戈壁的全资附属公司SouthGobi Sands拥有的若干许可证的勘探及开采活动以后，中国铝业收购蒙古煤业的又一次尝试。
据悉，中国铝业曾于4月5日决定，以出资不超过10亿美元，要约收购蒙古南戈壁公司56％至60％已发行及流通在外普通股。此后，这一要约被蒙古矿产资源局宣布暂停。
中国铝业表示，此番对永晖焦煤的入股，符合煤铝业务全面整合策略，并可利用永晖在运输、加工及销售焦煤方面的实力和竞争优势，以进一步增强公司下游物流业务。中国铝业特别提到，此番收购将与公司在煤炭领域其他投资，特别是与已签署的蒙古煤炭贸易合同及拟收购南戈壁项目等煤炭业务进一步整合。
点评：锲而不舍，金玉可镂!这也是近两年来，中国铝业第三次闯入蒙古资源开发领域，与此前的南戈壁淡项目一样，2010年中铝试图参与蒙古OT铜金矿开采，同样受到了蒙古有关方面的阻挠。但愿此次中铝正常的商业并购不再受到政治上的“刁难”。
淡马锡潜伏中国金改：230亿美元购入工中建
4月13日，高盛于港股收市后沽售约38.5亿股工商银行H股股份，套现25亿美元(约合人民币175.2亿元)。减持后，高盛仍持有49.78亿股工行H股。这也是近年来高盛第四次减持工行，4次共计套现77.5亿美元。
但接棒高盛的却是淡马锡，此次淡马锡从高盛手中接下了35.5亿股工行H股。截至目前，淡马锡已经持有建设银行9.42％的H股，持有中国银行7.07％的H股以及工商银行5.3％的H股，共计所持股总市值近1800亿港元，约达230亿美元。按照目前淡马锡公布的最新年报数据计算，这部分投资占其全球金融类投资组合超过四成。
点评：淡马锡一再接盘，并不是为了长期投资，而是潜伏即将到来的中国金融改革引爆的市场机遇。去年以来，淡马锡多次通过对中国金融股“高抛低吸”赚得盆钵满溢。去年7月6日，淡马锡以3.63港元／股配售51.88亿股中行H股股份，套现188.3亿元；同时，其以6.26港元／股配售15.02亿股建行股份，涉资94.03亿港元，如此一来，两者总共套现约282.33亿港元。8月和11月，淡马锡分别以4.94及4.93港元两次从美银购入总计77.7亿建行股份，现以4月16日收市价6.11港元计算，两次增持内银股使其账面赚取91.7亿港元。
水土不服 日本乐天败走中国
在与阿里巴巴、京东商城等中国内地电商的交手中，日本最大的网络购物公司乐天惨痛出局。该公司宣布，于4月27日关闭乐天与百度在中国合资开设的B2C网站乐酷天。
据悉，2010年10月，日本乐天与百度合资的B2C网购商城“乐酷天”正式上线，双方共同出资5000万美元，乐天、百度各占51％、49％的股份。乐酷天商城内的产品涵盖服装、饰品、家居、家电、数码、母婴、化妆品、图书音像、珠宝首饰、汽车及配件等全类目网购商品，主要由乐天运营，百度方面主要负责乐酷天的入口和流量问题。
据易观最新的数据，2011年中国B2C的交易额达到2400.7亿元，同比增长130.8％。阿里巴巴旗下天猫商城获得40％的市场份额，京东商城也分得14.7％，而乐酷天占比则小于0.1％，尤其是最近三个月乐酷天流量排名下滑近万位。
点评：对于乐天的败北，乐酷天CEO江尻裕一认为是“在中国电商从业者太多，竞争环境非常惨烈。”这或许并不是决定性的因素。电商在日本同样会有激烈的竞争!并且不止乐天一家，不少在国外做得很好的电子商务网站在中国都遇到了水土不服的问题。看来本土化对于外国投资者来说也同样是一个难题。
富士康筹划海南建厂 寻求扩张转型之道
郭台铭此前在博鳌接受采访时透露，计划将其在台湾的部分科技产业向海南转移，首先可能选择在海口建厂，希望工厂今年内能够破土动工。
据悉，郭台铭是在出席海航集团与富士康科技集团在博鳌签署战略合作协议期间做出上述表示的。根据协议，双方在航空、物流、科技地产、商业贸易、电子产品组装工厂等领域达成了合作共识。
郭台铭透露，目前公司已有在海南投资建厂的计划，希望工厂今年内能够动土，厂址应首选在海口。此前，富士康在河南用一年多的时间就建厂投产，希望在海南的建厂项目也能够快速推进。
点评：与富士康布局建厂的深圳和河南相比，海南工业基础薄弱、产业配套能力欠缺。
此次富士康在海南投资建厂恐怕更多的是在寻找从“代工之王”到“渠道之王”的扩张转型机会。此次富士康与海航已经探讨了通过合资的形式开设3C产品店，并探讨货运、电子商务、供应链金融管理等方面的合作。去年4月，现富士康赛博国际控股董事长特别助理马玉新就曾在海南投资考察，拟在海南搭建新型商业购物中心。
壳牌将联合中石油开发四川页岩气
荷兰皇家壳牌集团此前表示，该集团已与中国石油天然气集团公司(China National Petroleum Corp)签订了一份开发共享协议，携手勘探与开采中国的页岩气资源。
壳牌在声明中称，双方协议的开发范围包括四川盆地的富顺一永川页岩气区块，占地面积约达3500平方千米。壳牌将利用自身的先进技术和勘探经验，与中石油携手开发当地的页岩气资源。
点评：中国页岩气资源丰富，但缺乏先进技术，目前尚未得到实际开发利用。此次壳牌与中石油的联手将充分利用各自的优势加快中国页岩气资源开发利用的步伐。
星展银行首次增资23亿元 外资行掀中国增资潮
新加坡星展银行4月11日宣布，对其子公司星展银行(中国)有限公司增资23亿元人民币，使其注册资本增加近60％，至63亿元人民币。这是2007年5月星展银行在华成立独资法人银行投入40亿元人民币后，首次追加资本金，使其成为在华注册资本规模最大的新加坡法人化银行。星展中国计划将新增资本金投入到开设网点、增聘人员、设备升级等项目，以拓展快速增长的中国业务。同时，星展中国已经获批在中国银行间市场发行人民币债券，预计发行规模在10亿元至20亿元，期限在2－3年之间，目前在观察市场利率的变化，等待发债时机。
在此之前，苏格兰皇家银行(中国)去年6月将注册资本由40亿元增#45亿元人民币，渣打银行(中国)去年明注册资本由87.27亿元增加至107.27亿元人民币，汇丰中国去年11月增资28亿元人民币，南洋商业银行(中国)也宣布向监管部门提交申请，将注册资本增至65亿元人民币。
点评：中国金融市场的广阔前景和银行业的丰厚利润是吸引外资行在中国增资的根本原因。根据星展制定的在华发展的十年规划，星展中国将利用中国经济高速增长的优势，争取10年内对集团的收入贡献率从目前的5％增加到10％－15％，两年内来自大中华地区的收入贡献率增加至1／3。
巴菲特进军中国公务机市场
近年来一直看好公务机市场前景的“股神”巴菲特开始将眼光投向中国。巴菲特旗下的公务机业务运营商耐特杰(NetJets)此前证实，将在中国珠海成立一家合资公司，专注于公务机业氛
据悉，该合资公司名为利捷公务航空，投资人除耐特杰外，还包括弘毅近思投资管理(北京)有限公司牵头的中国投资者组成的财团，以及冯氏航空。弘毅近思是中国私募股权投资公司弘毅投资的子公司。
当前我市安全生产事故接连发生，事故多发的势头没有得到有效遏制，安全生产形势严峻。今天，在这里召开全市安监局局长会议，主要是分析全市的安全生产形势，查找存在的问题和薄弱环节，研究对策，以便采取有力措施，扭转我市安全生产形势被动的局面。同时，就全市安全生产监管系统民主评议政风行风工作进行具体布置，下面，我讲几点意见：
一、认清形势，增强做好安全生产工作的紧迫感和责任感
今年以来，市委、市政府高度重视安全生产工作，认真贯彻落实国务院、省政府关于加强安全生产工作的重大决策和一系列指示精神。市委书记姚亚平亲自听取安全生产工作情况汇报，布置安全生产工作，在主持召开的会议上多次强调安全生产工作；市政府先后3次召开常务会和办公会，研究和解决安全生产工作中的重大问题。各县（市、区）关口前移，重心下移，狠抓安全生产各项措施的落实；根据不同时期，不同任务，主动出击，广泛深入地开展安全生产大检查和督查，及时发现和消除安全隐患，保持了全市安全生产相对平稳的态势。但我必须清醒地告诉大家全市安全状况不容乐观，安全生产形势依然严峻。
一是事故多发的势头没有得到有效的遏制，死亡人数突破控制进度指标。1-6月全市共发生各类事故499起，比去年同期减少30起，同比下降0.5%；死亡131人，与去年同期相比多死亡1人，同比上升0.7%；占省安委会下达我市全年死亡控制指标的60%；比控制进度目标多死亡1人，超进度0.7%；较大事故时有发生。1-6月全市共发生较大事故5起，死亡24人。（含去年12月27日上饶县境内发生的死亡9人较大交通事故的死亡人数）。各行业事故发生情况：
1、煤矿发生死亡事故9起，死亡12人，与去年同期相比分别上升12.5%和20%；占煤矿全年控制指标的50%，与进度控制目标持平。
2、非煤工矿商贸企业发生死亡事故20起，死亡24人，同比分别上升100%和118%；占非煤工矿商贸企业全年控制指标的92%；比进度控制目标多死亡11人，超进度控制目标的184%。
3、交通发生事故470起，与去年同期相比减少41起，同比下降8.02%；死亡95人，与去年同期相比减少15人，下降13.63%；受伤668人，与去年同期比增加33人，上升5.2%；经济损失115万元，与去年同期减少7万元，下降6.44%；死亡人数占省安委会下达我市交通死亡控制目标的45%；占控制进度目标的90%。
4、发生火灾174起，伤1人，无死亡，直接经济损失141万元，与去年同期相比，起数下降11.68%；死亡人数下降100%；受伤人数与去年持平，直接经济损失下降40.47%；无重大火灾发生。
5、危险化学品和水上交通无死亡事故；
6、无重特大事故的发生。
二是个别行业、个别地方死亡事故连续发生。1—6月非煤矿山发生死亡事故7起，死亡8人；广丰县今年先后连续发生死亡事故6起，死亡6人，占非煤工矿商贸企业事故起数以及死亡人数总数的30%和25%；德兴市（包括德兴铜矿）今年以来先后发生事故5起，死亡5人。信州区发生事故3起，死亡6人，其中一起是死亡4人的较大事故。铅山县两煤矿5月29日和5月30日两天时间连续发生2起事故，共死亡2人。
三是私营企业已成为事故的多发领域。非煤工矿商贸企业所发生的20起事故中有17起发生在个私企业，（国有企业仅发生3起，其中德兴铜矿2起，金山金矿1起）占该行业死亡事故起数的85%；共死亡21人，占该行业死亡总人数的87%。
四是一些事故重复发生。煤矿和非煤矿山行业共发生坠落事故8起，死亡8人；非煤工矿商贸企业发生中毒窒息事故3起，死亡6人；除此之外，意外事故频繁发生，先后发生意外死亡事故17起，占非煤工矿商贸企业事故总数的85%；死亡21人，占该行业死亡总人数的87%。
五是“三同时”制度落实不到位，监管难度大。随着我市工业园区落户企业的迅速增加，化工企业的数量也逐渐增多，安全生产监管难度逐年加大。特别是一些入园企业“三同时”制度落实不好，安全生产基础不牢。据统计：目前，几乎所有入园企业都没有落实“三同时”制度，而今，这些企业都陆续进入了生产期，安全隐患逐步显现，事故时有发生。
六是生产条件差，安全隐患多。我市经济增长方式较为粗放，产业结构不尽合理，少数行业安全系数不高，以及高投入、高消耗、高排放、高污染、低效率、低回报的状况没有根本改变；加之企业规模小，生产力发展水平低，安全生产欠账较多，技术、条件、装备落后，基层监管力度不够，监督管理体制不完善，大量的安全隐患得不到及时有效的整改。据调查，近年来工矿商贸企业70%以上的伤亡事故都是由于缺乏必要安全生产条件和安全隐患整改不力所致。如5月23日信州区一淀粉加工厂发生的中毒窒息死亡4人的较大事故，安全生产条件差是该事故的重要原因。
七是随着季节变化，制约安全生产的因素增多。当前正值雨季，天气转暖，防汛、防雷、防水害等工作任务加重，矿山、道路交通和水上交通等领域安全隐患增多，危险化学品容易挥发泄露，公众聚集场所监管压力大；加之煤炭、烟花爆竹市场需求旺盛，私采乱挖，超量、超员生产现象有所抬头，极易引发事故。
希望同志们务必认清当前的安全生产形势，保持清醒的头脑，时刻绷紧安全生产这根弦，切实抓好各项措施的落实。
二、当前我市安全生产工作存在的主要问题
省安委会下达给我市全年死亡控制指标为261人，而我市目前实际死亡人数为151人，全年时间过半，可死亡人数却超过了半数，后7个月又是生产任务最重，环境气候对安全生产影响最大的时期，历来都是事故多发期，保持全年死亡控制指标的实现，任重而道远。从今年所发生的事故看，充分暴露出我市在安全生产工作方面还存在一些不容忽视的问题；
一是各地对安全生产工作重视程度不够。具体表现为：1、大部分县（市、区）在制定当地经济和社会发展总体规划时，未将安全生产纳入总体规划，致使安全生产应当纳入当地经济和社会发展总体规划的要求成为空谈，安全生产“十一五”规划中的重大工程无法落实；2、分管安全生产的领导经常换，换的都是新面孔，工作脱节，安全生产工作始终处于熟悉、换人、再熟悉的被动状态。一些基层领导将安全生产工作视为“烫手”的山芋，能推则推，不愿沾边，甚至有的乡（镇）干部提出只要不分管安全生产工作，无论干啥都可以。3、有的地方安全生产只停留在开会、发文件等表面工作上，讲起来重要，忙起来不要，口头谈的多，真正落实少，短期行为多，随意性大，没有把安全生产工作列入重要议事日程，听取汇报少，工作布置不多。近期，我们收到两份煤矿事故处理情况通报，其中1起是1月29日铅山县汪二镇五都煤矿鹏程井瞒报死亡3人的较大事故。从两起通报情况来看：一些乡镇领导和驻矿安全员从不下矿井进行检查，不出事故纯属偶然，那么其它地方有没有类似情况呢？值得我们反思和认真的检查。有的领导对当地安全生产状况和企业情况底数不清，心中无数。有的地方自己搞检查蜻蜓点水，走过场，发现不了隐患。而对上级来督查，敷衍了事，领导当甩手撑柜，由安监部门去挡门面；对发现的安全隐患熟视无睹，整改措施不力。4、有的地方疲于应付，缺乏主动，对待市里布置的工作，愿意的执行，不愿意的就搁置一边，推一下动一下，甚至推都推不动，而且还理由充足。如市安委会下文要求各地列出重点企业上报市里进行监控，至今没有一个县（市、区）开展了此项工作；早在两年前，市政府就要求各地要加快安全生产事故应急救援体系、机构、队伍建设步伐，可至今各地安全生产事故应急救援体系、机构、队伍还很不完善，有的地方有预案，没有队伍；有的地方根本就没有做这方面的工作。再如：市政府召开了专门会议，还两次下文，要求各地认真开展重大危险源普查工作，并要求今年六月底前必须完成重大危险源普查工作的初步审查，登记、建立网络等。目前，除信州区此项工作做得较好外，其它各地都由于资金不到位致使重大危险源普查工作难以开展。还有如今年“安全生产日”布置的安全文化论坛和安全生产文艺汇演等等，参加的
单位不多，全市除上饶县、横峰、万年、婺源、信州区、工业园区六个安监局选送了节目外，其它县安监局都没有选送节目。这说明我们系统内有令不行，有禁不止，严不起来，落实不下去的问题还比较严重。
5、一些地方为追求政绩，忽视安全生产。有的干部谈经济建设和招商引资滔滔不绝，说到安全生产便显得无可奈何，办法不多；对一些地方为加快招商引资的步伐，迎合企业，言听计从；有的对企业不落实安全生产“三同时”问题视而不见，充耳不闻；不仅层层设置保护屏障，不让有关部门入园对企业进行安全检查，而且为讨好外资企业，允诺只要能落户园区，安全生产等有关手续可以不办；当企业不按规定办理有关证照遇到麻烦时，个别基层领导还亲自陪同企业老板到有关部门找关系，走后门说情，致使不少入园企业先上车后买票，未审先建，强行投产。
二是企业主体责任不落实。一些业主安全生产意识不强，安全观念淡薄，忽视安全生产，漠视国家的有关法律法规和从业人员的生命与健康，片面追求经济效益。有的企业让投资最少的股东担任法人代表，以此来规避法律责任；有的企业借口资金紧张，生产任务重，对淘汰落后的设备、工艺不予更新，对重大危险源漠不关心，将健全和完善规章制度、保障安全投入、安全培训等基础性工作搁置一边；甚至见利忘义，指挥职工冒险作业。
三是安全投入严重不足。一方面，政府对安全生产投入不足。按照《决定》的规定，公共安全设施建设、安全隐患的整改和安监队伍建设以政府投入为主，可目前各级政府的安全投入远远不能满足公共安全设施建设、安全隐患的整改以及繁重的日常安全生产监管的工作需求。市、县（市、区）两级安监机构普遍存在经费不足，人员不够，装备落后，办公条件等问题。另一方面，安全费用提取、风险抵押金制度、职工人身意外伤害保险和雇主责任险三项经济措施落实不好不到位。近年来，为强化安全生产责任，在全市范围实行了风险抵押金制度。各县（市、区）和各有关部门加大了这方面的工作力度，企业向县（市、区）和各部门交纳风险抵押金情况较好，但县（市、区）和有关部门向市安委会上交风险抵押金还存在问题；目前，除玉山县、德兴市、信州区、万年县、弋阳县、公路局、供电公司、煤行办、教育局、三管委、经济开发区交纳了风险抵押金外，其余县（市、区）和有关部门均未上交，而事故多发、突破控制指标、安全生产工作滞后的又往往是这些未交安全生产风险抵押金的单位。提取安全费用政策的实施对于提升企业的安全系数具有积极的作用，但由于此项政策今年刚开始实施，原历史欠帐一下难以还清，从而导致安全欠帐严重，隐患不能得到及时整改。而一些新办企业安全“三同时”，安全设施不能同步投入运行，又留下了新的隐患。在实施职工人身意外伤害保险和雇主责任险措施方面阻力也较大。部分业主对此项工作认识不到位，啥不得投入，一些部门对此又有抵触情绪，致使此项工作开展起来难度较大，如果这个问题得不到很好的解决，我们是要吃大亏的。如5月23日信州区淀粉加工厂发生的死亡4人较大事故。他们是22日保的险，23日便发生了事故，且业主在事故中死亡。如果没有参加保险，该起事故的赔偿问题肯定大伤脑筋，地方政府难辞其咎。此项工作自3月以来，全市共收取高危行业雇主责任险保费收入：421578元，共签单95笔；其中德兴公司成绩较理想，收取保费：183400元，签单22笔；而万年公司至今还未破零。截止XX年7月2日，全市共发生高危行业雇主责任险事故74件（其中死亡事故4件），主要有以下问题:1、保费规模较小，赔付成本较大。部分非煤矿山企业在签订合作协议前已在其他保险公司投保，但签订合作协议后业务仍在其他保险公司投保。参保人数严重不足。表现为：部分非煤矿山企业只选择性投保风险系数高的从业人员，而其他从业人员基本不保;部分非煤矿山企业的从业人员选择多家保险公司投保。2、有的县市营销爱卫生部与安监部门协调不够，对承保企业了解甚少，缺乏主动性。3、有的保险公司以较大的费用成本和低费率承保的形式，进行不正当竞争，致使部分企业的投保业务流失。下一步要做好以下工作：1、加强沟通、联系。安监部门应协同大地公司做好企业投保的动员工作，多沟通、多交流，实现“双赢”效果。2、市安监局和上饶大地公司将联合成立督导小组，对重点县市高危行业雇主责任险的开展工作进行督导。3、高危行业雇主责任险的业务要集中在下半年，要求各企业必须足员投保，不允许在其他保险公司投保。4、市安监局将做好凭在大地公司投保的保单对各企业年审、换证的把关工作。
四是安全监管存在漏洞。政府监管主体责任落实不好，存在监管体制不顺畅，多头管理、政出多门，人为干预等问题；就监管部门之间，也存在相互协调不够，全局观念不强，相互扯皮，相互推诿的现象；处在监管一线的县（市、区）和乡镇由于其监管力量薄弱，深入一线检查少，加之检查人员业务不熟悉，难以监管到位；就企业而言企业因为其管理混乱，规章制度不健全不落实，发生事故在所难免。如：5月23日信州区一淀粉加工厂发生的中毒窒息事故，教训十分深刻。该企业成立两年多来，没有哪个部门去检查过，直致事故发生后，有关部门还不知道该企业的具置；该企业有关证照过期，作业场所环境恶劣没有人过问；作业人员未经培训上岗不具备基本的安全生产知识，职工长期在危险环境中违规作业也无人制止。
五是从业人员素质不高，缺乏基本的安全生产常识和自我保护意识。随着用工制度的改革，农民工、临时工和外来工等已成为企业职工队伍的主体，与上一代职工相比，这一代职工的思想面貌、敬业精神、安全技能等方面都存在着一定的差距，加之流动性大，高危行业岗位工人难以固定，经常跳槽，客观上加大了安全管理的难度；同时，一些职工在从事生产时存在严重的侥幸心理，抱着“生死由命”的态度，视安全生产中的规定为儿戏，违规操作，冒险作业，伤害自己，伤害他人，或被他人伤害。从今年事故调查情况来看，绝大多数的伤亡人员都有是农民工或外来务工人员。
六是安全生产氛围不够浓厚。第一是人人参与安全生产积极性不高，这其中便包括我们一些县、乡（镇）的干部；第二是对全民的安全宣传教育工作抓得不实，不细。全市12个县（市、区）除弋阳县街道能见到由安全部门制作的一、二幅有关安全生产方面的宣传广告牌外，其余县（市、区）基本上是空白。再有便是酒后驾车，违章违规、超载超速行驶大有人在；横穿马路、闯红灯、不用安全帽从事高空作业和骑、乘摩托车的屡禁不止；乱拉乱接电线、侵占公共过道的屡见不鲜。
三、采取有力措施，坚决遏制事故多发的局面
经济的发展离不开安全生产，没有安全，一切都无从谈起。各地务必认真坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立“安全发展”的理念，始终把安全生产工作放在突出位置上来抓。大家要带着一股敢于碰硬的精神和不达目的不罢休的韧劲，将个人的成败得失放在一边，排除各种有形无形的干扰，化解各种或隐或显的矛盾，解决各种或大或小的问题，并善于总结实践经验，努力完善各项措施，狠抓工作落实，坚决遏制事故多发生的势头。
首先：我要强调抓落实的问题。政策措施再好，不去落实也只能成为一纸空文。严不起来，落实不下去，充分暴露出我们一些同志，安全意识不强，私心杂念作祟。假如你们给乡镇布置工作，乡镇不执行，你们会作何感想;安监部门是政府工作部门，不是那一个人的领地，上下级下达的工作任务，必须按规定完成，没有价钱可讲，这就叫令行禁止。上下级要相互体谅，在这里必须说明：半年已过，市局将组织力量按照《上饶市XX年安全生产目标管理考核办法》进行半年考核。考核的主要任务是各地控制目标进展情况，落实市局布署各项工作以及安全生产其它工作开展情况；布置的工作不落实，组织开展的各项活动不参加，将记录在案，年终考评时，将按规定严格扣分。市局布置的工作不落实，打折扣，讲价钱；到了评先评优时，又找关系，讲情面，据力争取，在我这里首先通不过。
其次要迅速召开专门会议，专题研究安全生产工作。大家回去后，要搞好汇报，并立即组织召开一次安全生产工作专题会议，全面分析一次安全生产形势，认真查找存在的问题和薄弱环节，研究制定出针对性强，切实可行的措施；同时，要组织人员迅速将此次会议精神传达到乡镇和有关企业，大力营造全民重视安全生产的浓厚氛围。
再次是迅速开展一次安全生产大检查。各县（市、区）要按照“查隐
患，压事故，打基础”的总体要求，迅速行动起来，采取行管人员和专家相结合的办法，组织检查组，深入到乡（镇）、企业、矿山、工厂等生产一线进行认真检查。检查要做到横向到边，纵向到底，一丝不苟，不留死角；并坚持谁检查，谁负责，防止走过场，提高效果。市安委会还将针对高温时节安全隐患增多，易发生事故的特点，派出督查组和明查暗访组下到各地开展督查和明查暗访工作。检查和督查的重点：1、各类企业安全生产责任制落实情况；2、安全生产规章制度和落实情况；3、贯彻落实安全生产法律和标准情况；4、安全培训教育情况；5、应急管理情况；6、事故处理和责任追究情况；7、历次检查中所发现的安全隐患整改情况；8、各县（市、区）安全生产监察大队人员到位情况和工作开展情况；9、安全费用、风险抵押金、人身意外伤害保险（雇主责任险）制度落实，投入使用情况；10、重大危险源督查的进展情况。同时，希望各地认真建立安全隐患整改责任制，切实加大对重大安全隐患的整改力度。各级安监部门对管辖范围内的安全隐患要进行分类归档，通过一定形式加以公布，并明确整改责任领导，责任单位，责任人，落实整改资金和措施，限期进行整改；对已整改到位的安全隐患要按规定及时上报注销，尤其要重视历次检查中发现的安全隐患整改的情况，防止因隐患整改不力而发生事故对整改不到位或拒绝整改的单位，要采取断然措施，予以关闭；对隐患整改不力，导致重特大事故发生的，要严肃追究整改责任领导，责任单位，责任人的责任；对已整改到位并通过了验收注销的安全隐患要坚持“回头看”，防止反弹。
第四是严把市场准入关。经济的发展决不能以牺牲人的生命和环境为代价。在招商引资过程中，决不能良莠不分，采取拿来主义，必须严把市场准入关，提高门槛。玉山县在招商引资过程中，对环境污染大，高耗能企业坚决不予引进。鄱阳县有关部门发现一招商引资企业，污染严重，且建在村民聚集区、安全距离等都不符合要求，于是县政府忍痛割爱，作出了予以关闭的决定，这些做法值得大家借鉴。在此我再次重申：引进的外资企业必须进入工业园区，决不能遍地开花。安全生产无禁区，任何单位任何企业都必须自觉接受安全监管部门的依法检查。落实安全生产“三同时”制度是企业义不容辞的责任，本地企业应当如此，外资企业也概莫能外；在招商引资过程中，宁可其它方面放宽一些条件，落实安全生产“三同时”制度条件决不能放宽；凡新建、改建、扩建建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，同时，安全设施投资应纳入建设项目概算。对于入驻我市经济开发区的引资企业，要通过法律规范、政策引导，监督执法、经济制约、宣传教育等多种手段，督促企业建立自我约束，自我完善，自我提高的安全生产自律机制。
第五是严格落实安全生产工作责任制。一要强化行政首长负责制。县、乡镇各级政府主要领导对安全生产守土有责，必须时刻把安全生产问题放在心上，列入重要议事日程，切实了解和掌握好本地区、本部门安全生产的状况和动态。对辖区内各类企业安全生产监督管理负责；重大隐患要胸中有数，重大问题要亲自抓，靠前指挥。分管领导作为具体责任人，必须集中精力抓，经常深入基层、深入生产一线抓好安全管理、安全制度的落实。其他领导也要对分管工作范围内的安全生产切实负起责任，确保一方平安。二要落实部门监管责任制。各地、各部门要按照《上饶市安全生产监督管理工作职责》的要求，认真履行好自己的工作职责，盯牢、看紧、抓严自己这一块工作。要全面推行“一岗双责”，分管工作与涉及的安全生产，要同部署、同检查、同考核。各有关部门要按照“管生产必须管安全”的原则，对本行业、本部门、本领域的安全生产工作负责。三要落实企业安全生产责任制。安全生产工作必须面向企业，依法加强和改进企业安全生产管理工作，强化企业安全生产主体地位，明确企业主体责任，全面落实安全生产的各项法律法规。企业必须依法建立健全规章制度，加大投入，对所有从业人员进行必要的安全技术培训。要加强企业安全生产机构队伍建设，全面推行注册安全监管员制度，夯实安全生产工作的基础。
第六是加强协作，配合执法，形成合力，。各级政府和安全生产监管部门要顾全大局，牢固树立“一盘棋”的思想，齐心协力，互通情况，互相支持，联合执法。在执法过程中上下级之间要互动，部门之间要联动，形成合力。必须通过严格执法，严厉打击非法生产等手段，来促进我市安全生产状况的根本好转。
第七是突出重点，加强监管。当前已进入了汛期和高温时期，诱发事故的因素增多。各地务必把防尾矿库垮坝、防水、防雷和防重特大交通事故等作为重点，切实加强监管。非煤矿山和煤矿企业要加强对水患矿井的重点监控，强化对防治水患工作的管理，制定事故应急处置预案，建立健全隐患排查治理制度，切实做到领导、组织、队伍，预案和物料“五落实”。建筑施工、旅游、生产、使用、储存易燃易爆物品等企业要采取积极措施，防止发生雷击和危化品泄漏事故。道路和水上交通企业要加强对驾驶员的安全教育，要求驾驶员务必注意汛期和高温时期行车和行船安全，做到安全驾驶。交警部门在汛期要结合雨多雾大，能见度小的特点，加派警力，对道路交通“黑点”、“弯道多”的路段，进行巡查，增设警示标志进行温馨提示；严禁“带病”车、船上路下湖。在高温时期要结合气温高、驾驶员易疲劳等特点，组织力量严厉查处疲劳驾驶、超载超速等问题。山地自然灾害多发地区要加强山地灾害的防治与监测，制订预防和应急避险方案，警惕突发性暴雨、山洪诱发山体滑坡、崩塌和泥石流等灾害的发生。其它企业要结合自身的特点和汛期、高温时期安全生产的规律，研究部署做好汛期和高温时期的安全生产工作。
第八是认真抓好教育培训工作，提高全民的安全生产意识：一方面要充分利用各级安全生产培训中心的力量，加强对企业主要负责人、特种作业人员、从业人员、有关经营管理人员、安全生产管理人员的教育培训工作，经考试合格，方能上岗作业。另一方面，要下大力抓好国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）、监察部、国家安监总局《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（第11号令）和《江西省安全生产条例》的学习贯彻，并按规定严厉查处各类安全生产事故和安全生产中违规违法行为，要通过责任追究来强化人们的安全生产意识，解决严不起来，落实不下去，监管不到位的问题。
四、切实加强民主评议政风行风工作，努力提高安监系统执政能力
开展民主评议政风行风活动，是加强党的执政能力建设和先进性建设的必然要求，是全面建设社会主义和谐社会的客观需要，也是促进安全生产工作和安监事业进一步发展的重要举措。各县（市、区）、三管委、经济开发区安监系统要以开展民主评议政风行风活动为契机，站在提高执政能力的高度，统一思想和行动，全面加强安监队伍的政治建设、思想建设、作风建设、业务建设和干部队伍建设，切实增强搞好政风行风建设的责任感、紧迫感和使命感。
第一，要从密切党群干群关系的高度，充分认识开展政风行风评议的重要性。安全生产事关人民群众生命财产安全，与人民群众的切身利益息息相关，是社会高度关注的热点。我们的职能履行得好不好，直接影响党和政府的形象，事关党和政府与人民群众的关系。全市安监系统全体干部职工要真正从人民群众利益出发，以群众满意为标准，以群众高兴为尺度，高度认识开展政风行风评议工作的重要性，自觉摆正个人与单位、单位与社会、安监部门与政府以及人民群众的关系，把政风行风评议活动贯穿于我们自身建设和各项工作之中。
第二，要从提高监管队伍整体素质的高度，充分认识开展政风行风评议的必要性。近几年来，通过开展以“xxxx”、“先进性教育”、“xxxx”等为主要内容的党性党风教育和廉政建设教育，广大干部职工的政治想素质不断增强，工作作风进一步改善，服务水平明显提高。但是，我们工作中还存在不少问题，这些问题在很大程度反映当前我们干部队伍整体素质还有待提高。为此，我们要把民主评议政风行风活动，作为提高安监队伍整体素质的良好契机，借助社会各界和人民群众的力量，帮助我们查找并解决队伍建设中存在的突出问题，以政风行风评议为动力，全面加强干部队伍建设，造就一支“政治强、业务精、作风正、工作实”的安监干部队伍。
第三，要从依法监管、科学监管的高度，充分认识开展政风行风评议的紧迫性。我们安全监管这支队伍，在工作任
一、安全生产形势
5月份，全县危险化学品经营企业发生1起2人重伤生产安全事故，其他领域均未发生生产安全事故。
1-5月份，全县共发生安全生产事故3起，死亡2人、重伤2人。其中：生产经营性道路交通事故1起，死亡1人；工贸企业事故1起，死亡1人；危化品经营企业事故1起，重伤2人。
二、各镇安全生产工作开展情况
1、镇：一是开展“五一”节期间值班巡查工作，发现一般隐患16条，重大隐患2条；二是开展选矿、工贸安全标准化达达标创建工作，全镇16家应创建达标企业中，有6家企业与中介机构签订合作协议，启动创建工作；另有2家工贸企业已与中介机构对接；三是做好“安全生产月”活动准备工作；四是开展汛期安全生产大检查，重点对非煤矿山、尾矿库、危险化学品生产经营单位、乡村道路、人员密集场所等单位及领域进行检查。
2、镇：5月份，共下达执法文书笔录93份，排查出隐患7处，已整改5处，正在整改2处；一是5月5日至9日对全镇开展五一、汛期安全生产大检查；二是打非巡查15次、夜间巡查2次；三是配合同力公司对我镇大象陶瓷、兴伟炉料、强源气体安全生产进行专项检查。
3、村镇：一是下达了2014年“安全生产月”活动文件及方案和“工作场所职业卫生监督执法年”活动文件及方案；二是继续开展5.1及汛期前安全生产大检查，共检查企业单位48家，下达检查记录48份，发现一般安全隐患11条；三是联合县安监局及专家组对晶体硅有限公司进行了专项检查；四是联合县商务局、市场监督管理局对村一无证加油点进行了检查；五是组织部分企业参加市安全隐患排查录入系统培训；六是组织工贸行业及选矿行业开展安全标准化创建工作，工贸行业10家，已签订2家，选矿行业18家，已签订12家，余下的正在落实；七是组织部分企业参加县标准化创建工作培训及在村中学开展的职业卫生培训；八是继续开展“打非治违”工作，组织镇打非办定期不定期开展打非巡查。
4、镇：一是继续“五一”期间安全生产大检查，对16处企业安全隐患进行了当场整改；二是认真做好汛前各项准备工作；三是督促企业应用市隐患排查治理信息系统；四是开展工贸企业安全生产标准化创建工作；五是落实企业开展职业危害企业申报；六是开展蒸压釜安全专项整治；七是组织开展了烟花爆竹行业、液化气行业的储存、运输、经营等各个环节安全专项检查；八是对关闭矿山和重点地方开展“打非治违”巡查七次；九是制定了“全国安全生产宣传月”实施方案，启动了“全国安全生产宣传月”活动。
5、镇：一是积极开展五一期间安全生产大检查；二是组织开展非煤矿山安全专项检查，检查企业7家；三是积极开展水上交通巡查工作，巡查码头企业4家，渡口1处；四是组织开展危化品企业安全检查，检查危化企业2家；五是组织开展三家企业进行安全标准化创建工作；六是开展“安全生产月”筹备活动。
6、镇：一是开展打击非法开采巡查，共巡查8次；二是组织有关企业落实市安全隐患排查治理信息系统工作；三是配合镇环保、交通和农办对焚烧秸秆加强安全巡查；四是会同派出所和县供电公司对县鸿源服装厂、县佳艺服饰有限公司因存在消防隐患予以依法断电处理；五是组织境内选矿和有关工贸企业开展安全生产标准化达标创建培训会并要求企业开展创建工作；六是开展汛期前安全生产大检查工作,检查生产经营单位10余家，发现安全隐患2处。
7、开发区管委会：一是制定了经济开发区2014年“安全生产月”活动方案，组织园区企业悬挂安全生产条幅27条；二是下发了《关于加强防汛排涝工作的通知》和《关于做好当前汛期安全生产工作的紧急通知》等文件，组织了汛期安全生产隐患排查工作，出动15人次，对园区永泰气体等7家重点排查企业进行了全面排查。发现防雷、各类安全隐患14余处；三是先后对园区迪亚拉、华源电杆等8家企业进行了安全生产标准化创建工作上门服务，并于本月24日召开了园区14年度标准化创建工作动员会；四是8号、9号、16号、23号，组织开展“专家查隐患”活动，聘请8名省、市安全专家在全园区范围内开展隐患排查和分类分级管理工作。
8、公共服务中心：一是对道路交通、人员密集场所、危险化学品和烟花爆竹经营企业、金属非金属矿山进行了安全生产大检查；二是切实抓好汛期安全生产工作，召开汛期安全生产工作会议，要求各村加强深水塘管护，设置安全警示标志，加强汛期值班；三是开展打非治违活动。
三、县安委会部分成员单位安全生产工作开展情况
1、县安监局（安委办）
5月份，下发或转发各类安全生产方面文件37份；一是邀请中石化分公司安全专家对全县21家汽车加油站和1家加气站开展安全专项检查，共发现安全隐患16处；二是联合安全评价服务机构对我县18家生产（建设）的非煤矿山企业（其中：10家露天矿山、4家地下矿山、4家尾矿库）进行安全现状评估；三是制定设备检维修环节安全生产管理工作措施；四是举办全县冶金等工贸企业安全生产标准化创建工作动员会暨自评员培训班，全县32家安全生产标准化创建企业负责人、安全管理人员等近70人参加了此次培训。五是依法加大对生产安全事故和非法违法生产经营行为的行政处罚力度，严肃查处了富鑫钢铁有限公司“3.14”高处坠落事故和镇分水岭煤矸石矿违法生产行为。
2、经信委
一是制定《县经信委关于做好汛期安全工作的通知》、《转发县安办关于加强设备检维修环节安全生产管理工作的通知》、《关于印发县经信委2014年安全生产活动月方案的通知》等文件；二是与经典企业咨询有限公司正式签订了《县铸造行业安全技术监管服务合同》，共涉及诚拓汽车零部件有限公司、金贸流体股份有限公司等9家铸造企业；三是委主要负责人带队督查了电力行业和地方监护道口端午节前安全生产工作情况；四是委分管负责人带队对8家生产和建设的非煤矿山以及1家火工品供应单位进行了安全检查。
3、县教育局
一是转发开展校园安全专项行动的通知和方案；二是暴雨、雷电等强对流天气的安全生产提示；三是上报2014年地震逃生演练情况统计表，全县共有63所学校、幼儿园举行了应急逃生演练，参与学生28457人次；四是下发了《县教育局2014年“安全生产月”活动方案》，要求各校结合实际，制订学校实施方案；五是召开学校安全工作会议，强调“六·一”、高考、中考期间的安全防范和安全保卫工作；六是组织人员对全县中小学、幼儿园进行校园安全宣传教育、消防、交通、食品卫生、防溺水、校园安保和“六·一”期间校园安全防范和安全保卫工作的专项检查；七是积极配合公安对学校及校园周边进行安全检查。
4、县公安局
民用爆炸物品安全：5月份，共出动警力320余人次，出动警车90余台次，检查涉爆涉危单位175家次。排查各类安全隐患5处，下发安全隐患整改通知书3份，督促整改安全隐患5处。
一是开展缉枪治爆专项行动。共查处违规燃放烟花爆竹案件29起、罚款29人，立案侦办网络贩卖仿真枪案件1起、刑事拘留1人，收缴军用子弹35发、自制火药枪2支。二是部署开展放射源安全生产大检查。加大对废旧金属收购、金属冶炼和曾经使用放射源的从业单位进行检查；三是先后组织60余名警力对环境整治爆破工程进行现场警戒和维稳工作。
道路交通管理：共发生一般程序道路交通事故28起,死亡1人,受伤31人,直接经济损失77100元;四项指数与去年同期相比，起数增加10起,上升55.56%,死亡人数持平,受伤人数增加11人,上升55%,直接经济损失上升40.95%。发生简易程序处理事故389起，造成58人受轻微伤。
一是开展集中统一行动7次，出动警力350人次。查纠各种交通违法行为4664起。查处酒驾案件39起，其中醉酒驾驶3起，饮酒驾驶36起。排查道路交通安全隐患4处。已整治2处。对未整治的X044线段道路交通安全隐患形成交通安全隐患整改报告，上报至县政府和县安委办；二是组织开展集中统一行动(重点整治酒后、无证驾驶、涉牌涉证、超员)等违法行为的7次。
消防安全管理：5月份，发现一般火灾隐患36处，整改火灾隐患39处，发生火灾事故1起。一是开展端午节前人员密集场所消防安全检查；二是积极开展对各商场、超市、宾馆通过张贴消防宣传画开展消防宣传活动。
5、国土局
矿山执法巡查方面
一是继续加大对持证矿山的监管力度，5月份共巡查持证矿山5家次，制作矿山巡查记录5份。制止并立案查处无证开采行为2起；二是悬挂“安全生产”标语。
矿产管理方面
一是进一步推进非煤矿山整治规范工作，完善相关企业整合后采矿许可证相关材料。二是加强地质灾害防治工作，落实责任，设立联系点。
打击非法开采方面
5月份，共巡查120次，发现和取缔非法开采行为5起，查扣挖掘机5台，铲车1台，制止违规取土1次。
6、城乡建委
一是组织相关人员学习繁安办[2014]8号《关于开展2014“安全生产月”活动方案的通知》等文件。二是开展建筑工程质量安全监督执法检查工作，共检查23处约60项单位工程，下发25份现场检查记录（整改通知单）；三是对2家汽车加气站（燃气公司加气站和中石化城关加油加气站）进行了安全检查；四是召开五月份安全生产工作专题会议。
7、重点局
一是制定“安全生产月”活动方案；二是在城西安置小区等10个在建工地进行张贴、悬挂安全宣传横幅；三是落实“五一”节假日期间工地安全生产的检查，发现隐患4处。
8、市容局
一是开展安全生产工作自查25次，组织执法检查8次，参加人数30人次；二是对拆违拆牌、“三小”车辆整治、各种车辆、人员安全、市场安全、办公设备等8项重点工作中的安全防范措施进行排查整治，排查隐患条数1起。三是对各单位、科室安全规章制度的落实情况、鑫盛市场和东门果菜市场的摊点棚棚体安全情况等组织安全生产专题检查。
9、交通运输局
道路安全生产情况：一是做好节假日值班和安全检查工作，对所辖两条主要省道、四条重要县道的重点部位及潜在安全隐患部位进行排查，累计排查一般隐患32处，下发责任抄告2份；二是加强路面保洁，实施公路小修保养工作。
道路运输安全生产情况：对客货运、维修检测和驾培企业进行了安全大检查，共检查道路运输企业33家。
水上交通安全生产情况：出艇巡航64艘次，出动执法人员311人次，巡航时间238小时，1170公里，检查货船360艘；出车巡查4车次，出动执法人员17人次，车辆巡查19小时，车辆巡查里程240公里，检查渡口5道（2次），涉水工程1家（1次），港口企业14家（2次）；下达海事通报一份。
10、县农委
一是县渔政管理站派员参加了市渔业渔政管理中心组织的专项检查；二是对购买的农机进行牌证管理，进行农机安全生产宣传教育；三是年检审农机车辆5台；入户大拖拉机27台；收割机年检11台，收割机入户参保农机车辆13台；驾驶证换证25人，查处并纠正违章3台次。
11、商务局
一是分别对全县的加油站点，星级旅游饭店，以及商场超市等人员密集场所进行了检查，共发现了三处轻微隐患；二是对主要旅游企业开展了一次检查；三是对全县6个乡(镇)所在地和村的10家加油站进行了安全生产隐患排查整治，四是于5月22日至23日对全县粮食国有企业兴粮、公司，省级粮食储备库进行了检查。
12、文广新局
共出动执法人员1452人次，检查各类文化市场经营场所267家次，立案调查5起，办结4起，警告3起，共处罚款7500元。一是积极对辖区内歌舞娱乐、网吧等场所开展平安文化市场大检查；二是组织开展了校园周边文化市场整治行动，重点加强了对网吧、娱乐场所、出版物市场等文化市场经营场所的监管。
13、卫生局
一是印发了《关于做好县卫生系统安全生产月活动的通知》、《县卫生局安全生产月专项宣传活动方案》，转发了《关于开展全国职业病防治知识竞赛的通知》；二是与全县各医疗卫生单位签订了目标责任书；三是继续开展13家供水单位卫生检测，检测样品35份，四是开展了五一期间安全生产大排查，共检查医疗卫生单位6家，在建工程2家，下达意见书6份，发现一般安全隐患2起；五是做好中考及“骑行”活动医疗保障工作。安排县人民医院医护人员及救护车辆做好中考及“骑行”活动全程医疗保障工作。
14、市场监督管理局
食品安全监管
一是制定印发《县食安办关于印发豆芽菜质量安全专项整治工作的实施方案》。共检查豆芽菜生产、销售、餐饮单位20家，发现食品安全隐患8处；二是开展“中高考”、“端午节”食品安全专项检查工作，对辖区内5家绿豆糕生产企业作了重点检查；三是组织辖区内食品生产企业负责人、质量负责人以及化验员等关键岗位人员参加市局统一安排的培训班，全县共有36个企业的48名人员参加了培训。
特种设备安全监管
一是联合稽查队对的永年实业公司、金刀水泥公司、华杨水泥公司的特种设备开展了检查；二是收集整理报名参加特种设备作业人员的报名材料并报市局；三是联合稽查队\村监督管理所对铁金铸造、金科机电公司的特种设备进行检查，并建立了档案；四是对盛和花园物业、县公安局、国税局的电梯进行检查、建档；五是配合市特检中心对五家企业的5台锅炉，14台压力容器和1条压力管道进行了定期检验；六是对六家气体充装企业进行检查，下达指令书1份，对六家建材企业的蒸压釜开展专项检查。
餐饮服务食品安全监管工作开展情况
一是现场审查餐饮服务单位共56余户次，发放《餐饮服务许可证》20张，变更3家。发放《保健食品经营许可》3家；二是开展食品标签标识专项检查；三是开展食品安全专项检查，共检查食品生产经营单位45家；四是推进餐饮服务单位量化分级管理工作；五是开展小微餐饮整治现场检查验收，共现场检查验收小微餐饮店75家，符合整治标准的54家。六是开展学生中高考期间食品安全专项检查，共检查学校食堂8家；七是对新安装油烟净化装置的餐饮单位，联合县环保部门进行检查验收；八是对有关餐饮服务食品安全举报投诉及时进行现场检查核实，截止目前，共处理投诉举报事件4起。
药品及医疗器械安全监管工作
一是开展了基本药物及高风险产品的抽验工作；二是开展对换发、变更药品经营许可证及GSP认证申报资料进行初审；三是开展了医疗器械“五整治”专项检查及特殊药品、疫苗、终止妊娠药品、中药饮片、含麻黄碱复方制剂、量化分级检查。共检查涉药单位19家；四是开展了一期家庭过期药品回收活动，共回收家庭过期药品610批次、50余公斤；五是收集上报药品、医疗器械不良反应监测报告20份。
全县加油站点证照管理专项整治工作
在全县范围内组织开展加油站点专项整治工作，并配合县商务局等单位对无证无照、证照过期经营者逐户进行清理。共检查44户。
开展“三线三边”汽车维修经营和废品回收站点专项整治工作
依法检查废旧回收站点50余户，道路沿线机动车维修经营户164户，并配合县市容局对无证无照经营行为进行查处，依法暂扣了大量用于非法经营的工具和物品。
15、环保局
一是对县内涉及危险化学品、危险废物、影响饮用水安全、使用放射源等可能存在环境安全隐患企业进行检查。截止五月底共出动环境安全检查61人次。
关键词：进口铁矿石定价权；反垄断政策；部分交叉所有权；合谋
中图分类号：F0629文献标识码：A
文章编号：1000176X（2015）12003008
一、引言
2004―2011年，国际铁矿石长协价格从26美元/吨上涨到89美元/吨，涨幅达250%。期间，中国出口钢材价格仅增长67%，仅为国际铁矿石长协价格涨幅的27%；中国内销钢材价格上涨27%，仅为国际铁矿石长协价格涨幅的11%。中国钢铁企业被上挤下压，生存艰难。2009―2014年，国内规模以上钢铁企业销售利润率每年都低于3%，在工业各行业中垫底。虽然中国铁矿石进口量占全球进口量60%以上，但中国作为全球最大的铁矿石进口国没有进口铁矿石定价权，直接导致中国钢铁企业利益受损。
针对中国进口铁矿石定价权缺失的问题，一些学者认为根本原因在于中国钢铁产业集中度低、进口主体缺乏议价能力，对此，方虹和沈东亮建议推进钢铁企业合并。陈甬军和周末认为简单合并不能带来市场势力的提升，建议组建对外原料采购卡特尔，提高国内钢铁企业在国际铁矿石价格谈判中的议价能力。孙泽生认为进口卡特尔会导致效率损失，应当利用产业政策和环境政策引导企业进入规模经济区间，从而改善铁矿石供求关系，提升议价能力。还有学者从谈判机制角度研究中国进口铁矿石定价权缺失问题。廉正等分析了谈判各方势力的强弱，以谈判机制失灵解释中国进口铁矿石定价权的缺失问题。何维达和万学军通过博弈分析得出短期内低效率的一方反而能在谈判中占据有限的优势，要从根本上解决这一问题应着眼于破除年度定价机制的结论。另有学者从期货市场建设角度分析原因并提出建议，安毅等提出中国应加快推出具有国际影响力的中国铁矿石指数，增加期货品种，打造铁矿石国际定价中心。刘春长指出海外权益矿占比过低，应当建立上下游一体化企业，在谈判供给侧制造“中国声音”。已有研究成果虽发现了中国钢铁产业存在影响中国进口铁矿石价格谈判的因素，但仍未触及问题根本。笔者认为，中国进口铁矿石定价权缺失，其根本原因是国际铁矿石巨头企业的合谋。
Reynolds和Snapp比较了部分交叉所有权存在与否时企业的经济效益，证明了替代品市场上相互竞争的企业有动力谋求较低产量、较高价格，进而获得垄断利润。Reitman认为企业间部分交叉所有权是为了减少竞争，当常规博弈下企业各自获得的利润低于古诺利润时，企业有动力谋求部分交叉所有权。Farrell和Shapiro运用古诺模型证明无论部分交叉所有权体现为哪种形式，博弈双方在决策时都会追求整体利益最大化，设法减弱竞争对对方的影响，产生协调效应。Drago等对意大利上市公司蓝筹股数据进行分析，证明了以连锁董事形式呈现的交叉所有权与合谋之间存在相关关系，且进一步导致大股东侵占公司利益。Gilo等研究了部分交叉所有权对企业默契合谋动机的影响，发现这些动机取决于部分所有权的安排方式，证明了有利于默契合谋的部分所有权安排的必要条件和充分条件，检验了当企业控制者在竞争对手企业做直接的消极投资时，默契合谋是如何被影响的。Malueg[13]用重复对称的古诺博弈研究了部分交叉所有权的协调效应。在他的研究中，主题是背后的控制者，而不是企业持有竞争对手的股权，这个区别是十分重要的，因为控制者的投资使竞争的企业间利润不具有复杂的交互链条效应（Chain-Effect Interaction），其根据需求结构变化提出，增加交叉所有权可能会导致合谋停止或降低合谋发生的概率。Malueg[13]基于冷酷策略（Grim Strategy）得到的研究成果比上述其他研究成果更加接近铁矿石巨头企业的市场条件，但是对于市场势力相当的“两拓”而言，不符合冷酷策略，更符合扯平策略（Getting Even Strategy）。
本文尝试从部分交叉所有权角度解释国际铁矿石巨头企业的合谋动机，现有文献对中国进口铁矿石定价权缺失成因的分析仍不够透彻，本文在Malueg模型的基础上，对企业采取扯平策略条件下的博弈均衡进行研究，分析了部分交叉所有权对合谋的影响，并在此基础上以“两拓”为例进行了实证分析，并且进一步分析了“两拓”与淡水河谷合谋的倾向。
三、“两拓”及与巴西淡水河谷的案例
（一）部分交叉所有权与“两拓”股权结构
从“两拓”的股权结构看，汇丰、JP摩根、NNL和花旗是“两拓”的共同所有者，对“两拓”交叉持股，持股比重自2004年以来有上升趋势。2004年，汇丰持有力拓和必和必拓的股份各为04%和09%，2013年上升为214%和178%；2004年，JP摩根持有力拓和必和必拓的股份各为89%和146%，2013年上升为165%和154%；2004年，NNL持有力拓和必和必拓的股份各为9%和117%，2013年变为118%和93%；2004年，花旗持有力拓和必和必拓的股份各为4%和63%，2013年上升为52%和108%。这四家股东对力拓和必和必拓合计持股由2004年的223%和335%上升为2013年的549%和532%，具体情况如表2所示。其中，2009年汇丰宣布同时增持力拓与必和必拓各5%的股权，2010年再度增持力拓6%的股权。汇丰对“两拓”股权增持行为在时间上与铁矿石长协定价机制的激烈讨论“巧合”。在这前四大股东中，除NNL外的三家公司均采用直接持股与间接持股并用的方式对“两拓”施加控制。以力拓2010年股权安排为例，前十大股东中有七家受这前四大股东控制，持股比重超过1%的六家股东中有五家受这前四大股东控制，而原本力拓的第一大股东Tinto Holdings Australia Pty Limited正是在这一年从力拓的股东中消失，从而这前四大股东掌握了对“两拓”经营决策的绝对话语权。从以上分析可以看出，“两拓”的大股东存在高度的一致性，大股东的部分交叉所有权安排非常明显，企业间部分交叉所有权有利于合谋，虽然“两拓”案例中交叉持股比重不如上文模型假设的情况高，但汇丰等四大股东对“两拓”有足够强的控制力。2004年中国加入国际铁矿石价格谈判之后，市场体量快速增长，随着汇丰与花旗大规模增持“两拓”股权，2007年“两拓”的部分交叉所有权进一步强化，这种股权安排使得这些共同所有者均有寻求合谋的倾向，在中国铁矿石需求不断上涨且依赖“两拓”的情况下，“两拓”合谋导致了中方进口铁矿石定价权缺失。
综上，随着部分交叉所有权持股比重的增加，合谋的可能性增大。2007―2011年是关于铁矿石长协价格过高的批评和铁矿石定价方式的博弈最为激烈的期间，对汇丰等国际金融巨头历年持有“两拓”股份的比重进行比较可以发现，2007―2011年间发生了普遍而且明显的增持，2011年后持股比重变化不大，与中国进口铁矿石价格变动趋势基本一致。
（二）“两拓”的合谋倾向与铁矿石超高定价
第一，铁矿石巨头企业在国际铁矿石贸易中实施了超高的长协价格。2011年之前，国际铁矿石存在长期协议交易和现货交易两种交易方式，每年年初，力拓、必和必拓、淡水河谷等大型铁矿石供应商与欧洲、日本、中国的大型钢铁企业就本年度长协价格分别进行谈判，首先达成一致的供求双方会公布其成交价格，其他供应商和购买商按惯例接受这一价格并将其作为本年度统一遵守的长协价格。美国铁矿石已基本实现自给，价格由国内钢铁企业和矿山企业谈判决定，市场价格不受垄断因素影响。2009年美国最大四家钢铁企业产量占全国总产量的59%，最大三家铁矿石企业产量占全国总产量的81%，不存在纵向市场结构失衡，其中，美国钢铁公司（USS）既是最大的铁矿石购买商，也是第二大铁矿石销售商，从而有效避免了铁矿石行业垄断，加之美国的反垄断执法严格，因此，铁矿石价格稳定。与美国铁矿石价格相比，历年的铁矿石国际长协价格都较高，2004―2010年铁矿石国际长协价格上涨了244%，单年度最大涨幅65%，而美国铁矿石价格仅上涨了28%，单年度最大涨幅仅有11%，具体情况如图1所示。在全球经济危机爆发后，中国经济依然保持了较高的增长率，自2007年，中国成为全球铁矿石市场最主要的需求者，也就是从这一年开始，铁矿石长协价格上涨幅度显著增加。
2009年由于长协价格过高，各国钢铁企业在谈判中坚持强硬立场，最终实现降价，但钢铁价格却在2010年再次反弹，并最终导致了长协谈判机制的终结。由此可见，“两拓”合作利用联合市场支配地位进行了超高定价。
第二，国际铁矿石现货价格规律性上涨。国际铁矿石价格谈判在每年第四季度和次年第一季度进行，在每年谈判最激烈的时间段（每年三、四月份），现货价格都有明显的上涨，2009年的价格谈判持续时间极长，现货价格在六、七月份明显上涨，为达成价格协议“造势”，最终价格协议于八月上旬达成。图1以美国和中国为例，概要说明铁矿石价格波动情况。但2011年不再进行年度价格谈判之后，现货价格的“年初增长”规律随即消失。究其原因在于三大铁矿石巨头企业合谋，在谈判期间推高铁矿石现货价格，使其超过长协价格，从而削弱买方的议价能力，迫使其接受过高的长协价格。
注：（1）美国铁矿石价格指数来源于美国劳工统计局《PPI详细报告》。（2）中国进口澳大利亚粉矿价格指数为来自中国海关的中国从澳大利亚进口的625%粉矿在青岛港到岸价格计算得出。国际上交割的铁矿石按性状和含铁量分为多种品类，而澳大利亚是中国最主要的铁矿石进口国，625%粉矿是中国最主要的进口品类，可以较好地代表铁矿石现货价格。（3）为方便比较，中美数据均以2008年1月为基期进行折算。
第三，铁矿石巨头企业在需求上涨期间降低了销量。中国经济快速发展带动了全球钢铁产量的扩张，直接引致全球生铁产量保持稳步增长态势，因而铁矿石需求增加。在全球钢铁产量扩张的情况下，铁矿石企业销量本应随之增加，然而，三大铁矿石巨头企业在全球铁矿石海运贸易市场中的份额不增反减，具体情况如图2所示。2012年以前，铁矿石需求逐年走高，三大巨头企业铁矿石产量占全球市场份额保持稳定，而海运贸易量份额却逐年走低，尤其是“两拓”占全球铁矿石海运贸易量的份额与全球铁矿石需求相比，表现出明显反向的变动趋势。这种需求上行、产量稳定和销量相对下降的现象折射出国际铁矿石巨头企业集体控制销量以维持垄断高价的现状。
第四，国际铁矿石巨头企业的产量保持微妙的协同。国际铁矿石巨头企业每年产量变动趋势基本一致，尤其是力拓、必和必拓的产量曲线接近完全平行，即使2012年以后，中国推动力减弱，铁矿石市场萎缩，三大铁矿石巨头企业仍然采取稳步增产的策略，具体情况如图3所示。结合图2不难看出三大铁矿石巨头企业的生产与销售决策保持稳定与协同。
第五，“两拓”的铁矿石部门获得了畸高的营业利润率。2004―2011年，无论世界经济环境如何，力拓、必和必拓铁矿石部门的营业利润率均保持在30%以上并且一路走高，而中国规模以上工业企业的平均营业利润率只有6%左右，如果不是垄断定价，很难解释“两拓”铁矿石部门如此之高的营业利润率从何而来。2011年必和必拓铁矿石部门的息税前利润率甚至达到65%，是同年中国钢铁行业销售利润率的20倍。与此同时，世界第四大铁矿石供应商FMG（Fortescue Metals Group Ltd）的利润率保持在20%左右，具体情况如图4所示。反差更为鲜明的是，同期中国钢铁行业销售利润率在2007年铁矿石价格开始大幅上涨时出现明显降低，之后再也未能超过33%，不仅远低于“两拓”铁矿石部门，更明显低于中国工业企业的平均水平。可见“两拓”铁矿石部门利用其垄断势力，通过合谋实施的超高定价实现了超高利润率，侵占了下游中国钢铁企业的收益。
图4“两拓”与中国工业企业及钢铁行业营业利润率比较（1）由于国内外统计方法及信息披露的差异，图中必和必拓利润率为息税前营业利润率，与中国工业企业、中国钢铁行业销售利润率会计口径一致，可比性较强，而力拓与FMG利润率为税后净营业利润率，如果按税前计算，则利润率更高。（2）2005年之前必和必拓铁矿石归属碳钢材料部门，与炼焦煤和锰矿合并计算利润。（3）FMG成立时间较短，2009年开始盈利，由于其只有铁矿石业务，因而公司利润率就是铁矿石部门利润率。
进一步分析不难发现，“两拓”背后的国际金融巨头通过交叉持股，共同操纵国际铁矿石海运市场现货价格，实施更高的垄断定价，在获取垄断收益的同时，还获取了股权收益，实现“双重收益”。2008年，中国出台了反垄断法，为了规避中国反垄断执法部门对其操纵铁矿石价格的行为进行反垄断执法，国际金融巨头推动铁矿石定价由年度定价向指数定价转变，试图通过波动更剧烈更频繁的现货价格掩盖价格合谋，同时，此种方法还可促进铁矿石期货等金融衍生品交易，从中获取差价和手续费的另一种双重收益，可谓“一石四鸟”。
合谋总是存在被发现的风险，一旦被发现，所面临的将不仅仅是经济处罚，更涉及刑事处罚。合谋本身违反反垄断法，为了规避合谋被发现的风险和赚取稳定的合谋收益，“两拓”更有动力实施合并，以消除合谋的法律风险，合法化垄断收益。因此，必和必拓于2008年发起了对力拓的并购申请，在申请被欧盟否决后，双方于2009年就西澳大利亚的铁矿石业务达成了合作协议。如果将这些行为动机放在本文所构建的部分交叉所有权与合谋的理论分析框架下分析，其谋求垄断利润的动机就格外明显，即在并购遭到反垄断执法当局否决的情况下，“两拓”试图通过业务合作实现垄断收益。
（三）“两拓”与淡水河谷的合谋倾向
表面上看，巴西淡水河谷的主要持股者为巴西与日本的财团，虽然与“两拓”间不存在显著的交叉所有权关系，但事实上大部分金融股东以人持股方式对淡水河谷的经营决策进行隐蔽的影响与控制。例如，2010年1月，高盛将其所持日本三井住友的111亿美元优先股转换为普通股，从而实现间接持股淡水河谷。不仅如此，必和必拓与淡水河谷早在1977年就组建了双方各持股50%的萨马科公司，在巴西专营铁矿石球团矿的开采和销售业务，从而将双方结合为紧密的利益共同体。同时，必和必拓与淡水河谷之间也具有部分交叉所有权关系，因而双方也有动力合谋。除上文提到的产量与市场份额的平衡之外，还可从以下事实中发现“两拓”与淡水河谷合谋的倾向：
第一，三大铁矿石巨头企业操纵铁矿石海运市场。作为占据全球铁矿石海运市场70%以上份额的寡头企业，三大铁矿石巨头企业对海运费有较强的话语权，2009―2010年三大铁矿石巨头企业纷纷启动自有船队计划，进一步强化自身对海运市场的影响力。由于操纵海运费可以更为隐蔽地实现统一定价，且巴西距离主要铁矿石进口国的海运里程比澳大利亚更远，因而三大铁矿石巨头企业可以通过推高或压低海运费的方式抹平“两拓”与淡水河谷的价格差异，使三者的合谋更容易形成。这种合谋有了海运市场这个操纵渠道后，显得更加隐蔽且更不易被发现。对力拓与淡水河谷离岸价差异和到岸价差异进行对比，可以看出到岸价差异明显更小。不仅如此，操纵海运费有助于在价格谈判中获取优势地位。在每年铁矿石价格谈判的关键时期，三大铁矿石巨头企业以略高于市场现货运价拿船，推高海运价格。一方面，能够获取海运费暴涨本身带来的利润；另一方面，可以拉升现货矿价，使之超过长协价格，由此削弱买方议价能力，掌控谈判价格。例如，2009年3月中国青岛港进口澳大利亚粉矿价格为640元/吨，远远超过当年最终达成的长协价格638美元/吨（约合430元/吨），在当时中国钢铁企业强烈要求长协价格下浮一半以上的背景下，为最终达成下调1/3的“日韩协议”起到重要作用。到2010年第一季度最后一次铁矿石长协价格谈判为止，波罗的海干散货指数呈现明显的季节性波动趋势，在每年第一季度，也就是铁矿石价格谈判的关键时期，铁矿石海运价格均明显上涨，这种有规律的波动表明海运价格受到了操控。而在价格谈判机制终结后，三大铁矿石巨头企业可以更方便地操纵价格，海运费的波动随之平抑。
第二，铁矿石长协价谈判期间，“两拓”与淡水河谷的销售量存在协同。三大铁矿石巨头企业为了在长协价格谈判中占据更强的谈判地位，可以通过减少铁矿石销售量、控制供给的方式迫使钢铁企业接受其不合理的高价。在铁矿石价格谈判最为激烈的2007―2010年，每年第一季度（价格谈判期间）力拓与淡水河谷的铁矿石同比均增长，环比却下降，可见销售量的减少是两者步调一致操纵供给的结果，即通过限制销量来维持高价，进而获取高额利润，合谋迹象明显。
第三，从淡水河谷的角度，其与“两拓”寻求合谋同样有来自股权方面的内在动力。作为曾经世界最大的铁矿石进口国，日本早已开始了对外投资铁矿石供应商和掌握定价话语权的尝试，日本三井物产拥有淡水河谷96%的股份，是其第三大股东，在某种程度上与三大铁矿石巨头企业成为利益共同体。虽然合谋导致的垄断高价会给钢铁企业自身带来额外损失，但是其可以通过上游铁矿石企业的盈利弥补亏损，因而淡水河谷有寻求合谋的动力。而这也是多年来日本总能率先与三大铁矿石巨头企业达成大幅涨价或小幅降价协议，而将中方置于被动跟随蒙受损失的不利境地的原因。
四、结论与政策建议
以进口铁矿石为代表的进口大宗商品定价权缺失影响了中国的经济利益和经济发展，国内学者从多个角度对此进行了解释，部分学者注意到了三大铁矿石巨头企业的市场势力以及可能存在的合谋行为，但都未能触及合谋形成机制及其赖以生存的市场条件，即企业间具有部分交叉所有权，或者说竞争企业有共同的所有者。笔者认为，企业间部分交叉所有权影响竞争企业竞争行为的能力和动力，进而影响竞争。即使拥有竞争对手企业少量的所有权，也会严重阻碍企业间激烈的竞争，因为竞争所产生的损失将由他们共同承担。部分交叉所有权使得从竞争对手企业获得非公开的、有关竞争的敏感信息变得更加容易，而这种敏感信息很容易产生损害竞争的单边效应或协调效应。
本文通过对“两拓”股权结构、运营绩效和企业行为进行分析，发现了“两拓”之间合谋的迹象，并通过拓展研究发现了其与淡水河谷之间的合谋迹象。笔者认为，国际铁矿石市场较高的卖方集中度、纵向失衡市场结构为三大铁矿石巨头企业间合谋创造了条件，“两拓”背后共同的所有者即企业间部分交叉所有权安排有利于合谋，国际铁矿石巨头企业合谋是导致中国进口铁矿石定价权缺失的根本原因。汇丰、JP摩根、花旗和NNL等国际金融巨头通过对“两拓”股权的控制，不仅获得了合谋本身带来的垄断收益，还获得了海运费收入、金融衍生品投资收益和二级市场手续费等“多重收益”。国际金融巨头通过对竞争企业间的部分交叉所有权的安排，合谋控制中国进口铁矿石价格，应当引起反垄断当局的关注。推而广之，中国很多大宗商品定价权缺失与铁矿石定价权缺失有相似的形成机理，国际主导企业合谋是其主要原因。
针对“两拓”与淡水河谷可能的合谋行为，以及防止今后出现类似的垄断行为，笔者认为，中国应采取如下三方面措施：一是完善反垄断立法。修改商务部《经营者集中申报办法》，应明确规定，两个以上经营者共同拥有两个或两个以上竞争者的控制权，若这两个或两个以上竞争者具有联合市场支配地位，则该控制权取得属于反垄断法意义上的控制权取得，该交易属于经营者集中，应纳入经营者集中的申报和审查程序。
美国司法部和联邦贸易委员会2010年修订的《横向并购指南》已将部分所有权并购（Partial Acquisition）纳入并购分析中。经过全球反垄断立法和执法实践的不断发展，狡猾的垄断企业不会实施明显的合谋和经营者集中，而是通过变相手法逃避现有法律管辖。该项规定若能实施，垄断企业通过共同所有权或企业间部分交叉所有权方式合谋实施隐蔽的垄断行为，谋求不正当的垄断收益，将无法逃出中国反垄断执法机构的法眼。二是加强反垄断执法。任何企业只要合谋实施了垄断，总是会留下印记的。中国钢铁生产企业、中国钢铁工业协会或其他主体可向反垄断当局提出申诉，要求对三大铁矿石巨头企业进行反垄断调查。针对国际金融巨头通过巧妙的股权安排和隐蔽合谋操纵侵占中国企业和消费者利益的行为，中国反垄断执法机构应开展全面深入的反垄断调查，不仅应对国际铁矿石巨头企业的长协定价行为进行反垄断调查，而且应对国际铁矿石巨头企业在2008―2013年的定价行为进行反垄断调查。通过强有力的反垄断调查与执法，不仅可为中国企业追回部分损失，而且可对国际垄断巨头敲响警钟，形成强有力威慑，为国际反垄断执法提供新的模板。三是加强国际反垄断合作。中国反垄断执法机构应加强与欧盟委员会等国际反垄断执法机构的合作，交换相关调查信息，进行必要的联合执法[14]；应与澳大利亚、巴西、印度等铁矿石生产国以及欧盟、日本、韩国等铁矿石消费大国签订反垄断双边或多边合作协议，增强中国行使反垄断法域外管辖权的力度，提高对国外企业垄断行为的执法威慑力。
参考文献：
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